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助成金提供
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            助成金提供フォーム

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            助成金提供フォーム

            助成金のオンライン申込を作成し、申込をレビューするためのワークスペースを設定し、助成金受領者が進行状況を報告するためのフォームを作成します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。
            • 助成金の申込の管理およびフローを使用した助成金を必要とする人の申込の開始
              フォームフレームワークを使用して複数フェーズまたは複数セクションの申込を作成することで、助成金を必要とする人が簡単に助成金を申請できるようにします。Experience Cloud サイトの助成金提供フォームと申込を設定します。次に、申込者の助成金申込を作成するフローを作成し、Experience Cloud サイトのボタンを使用してフローを起動します。
            • 助成金申込レビューの設定、レビューグループの割り当て、申込レコードの共有
              レビュー担当者がフィードバックや評価を入力する方法を提供する、助成金申込のレビューワークスペースを作成します。助成金マネージャーが一度に複数の申込を 1 人のレビュー担当者に容易に割り当てることができるようにします。レビュー担当者が助成金申込に関連するレコードを表示できるようにします。[Assign Reviews in Batch (レビューを一括割り当て)] および [Share Application Review (申込レビューを共有)] フローテンプレートを使用してフローを作成し、組織のニーズに合わせてフローをカスタマイズします。
            • 助成金受領者進行状況レポートの管理
              フォーム フレームワークを使用して、助成金受領者が Experience Cloud サイトで進行状況レポートに入力するための合理化された方法を提供します。受領は、組織から受け取った助成金の予算使用状況と結果を報告できます。
             
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            Salesforce Help | Article