Agente de asistencia al solicitante y beneficiario
Utilice el Agente de asistencia al solicitante y beneficiario de subvenciones para proporcionar a los solicitantes de subvenciones respuestas instantáneas con tecnología de IA a sus preguntas directamente en su sitio de Grantmaking Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
El solicitante y el agente del servicio de asistencia al beneficiario responden a preguntas de los solicitantes de subvenciones acerca de los requisitos de aptitud, las directrices de solicitud y las condiciones de la subvención a través de una ventana de chat en su sitio de Grantmaking. Configure esta función una vez y su equipo empleará menos tiempo en realizar consultas repetitivas.
Cómo funciona el solicitante y el agente de asistencia del concesionario
El solicitante y el agente de asistencia del concesionario recuperan respuestas de dos orígenes de contenido que configura y mantiene:
- Bibliotecas de documentos: Archivos PDF que carga en una Biblioteca de datos Agentforce, como directrices de subvenciones, estándares de cumplimiento y breves programas.
- Artículos Knowledge: Artículos publicados de Salesforce Knowledge organizados bajo una categoría de datos específica de subvenciones.
Cuando un solicitante de subvenciones formula una pregunta en la ventana de chat, el agente busca ambos orígenes y devuelve una respuesta basada en su contenido. El agente se implementa como un widget de chat integrado en su sitio de Grantmaking Experience Cloud utilizando Mensajería para web y en aplicación.
Tipos de usuario
El sitio de Grantmaking Experience Cloud admite dos tipos de usuarios que interactúan con el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario:
- Los usuarios de comunidad poseen una licencia Customer Community Plus y acceden al agente como solicitantes de subvenciones externos a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de comunidad se crean cuando los solicitantes de subvenciones se inscriben automáticamente en su sitio.
- Los usuarios de plataforma tienen una licencia de Salesforce Platform y acceden al agente como personal interno a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de plataforma son usuarios existentes de Salesforce en su organización.
Comprender estos tipos de usuario es importante porque requieren licencias, conjuntos de permisos y configuraciones de acceso a contenido diferentes a lo largo del proceso de configuración.
Configuración del solicitante y el agente de asistencia del beneficiario
La configuración del solicitante y el agente del servicio de atención al cliente implica la configuración de varias funciones de Salesforce en secuencia. Antes de empezar, revise las licencias requeridas, los conjuntos de permisos y la configuración de la organización en Requisitos de solicitante y agente de asistencia de concesionario. A continuación siga estos pasos:
- Cree el agente desde la plantilla Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario en Agentforce Studio.
- Agregue contenido para que el agente lo recupere configurando bibliotecas de documentos y artículos de Knowledge.
- Active el agente.
- Asigne los conjuntos de permisos requeridos a su usuario agente y usuarios del sitio.
- Configure el sitio de Grantmaking Experience Cloud e integre la ventana de chat del agente.
- Requisitos de solicitante y agente de asistencia de concesionario
Revise las licencias, los conjuntos de permisos y la configuración de la organización requeridos antes de configurar el Solicitante y el Agente de asistencia del concesionario. - Activar la configuración de la organización para el solicitante y el agente de asistencia del concesionario
Active la configuración de Experiencias digitales, Einstein, Agentforce, Grantmaking y Chatter en Configuración antes de crear el Agente de asistencia al solicitante y beneficiario de subvención. - Subagente de asistencia de solicitante de subvenciones y acciones
El solicitante y el agente de asistencia al solicitante de subvenciones incluye el subagente Asistencia al solicitante de subvenciones, acciones relacionadas y subagentes de barandilla. Utilice esta información para ayudarle a implementar un agente que responda a preguntas de solicitantes de subvenciones directamente en su sitio de Grantmaking Experience Cloud. - Configurar el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario
Cree su propio Solicitante y Agente de asistencia de concesionario a partir de la plantilla y configure los permisos de usuario del agente. - Configurar contenido para el solicitante y el agente de asistencia del concesionario
Agregue los orígenes de contenido que el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario utilizan al responder a preguntas del solicitante de subvenciones. - Activar el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario
Confirme y active el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario de modo que esté listo para implementarse en su sitio de Grantmaking Experience Cloud. - Configurar su sitio de subvenciones para el solicitante y el agente de asistencia de concesionario
Registre su dominio de sitio de Salesforce, cree el sitio de Grantmaking Experience Cloud y configure el acceso de perfil y la inscripción automática para solicitantes de subvenciones. - Asignar permisos de solicitante y agente de asistencia de concesionario a usuarios
Asigne los conjuntos de permisos requeridos a los usuarios de Comunidad y Plataforma que interactúan con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario a través de su sitio de Grantmaking Experience Cloud. - Agregar la ventana de chat Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario a su sitio
Configure Mensajería para web y en aplicación e implemente un widget de chat integrado en su sitio de Grantmaking Experience Cloud de modo que los solicitantes de subvenciones puedan interactuar con el agente de asistencia.
