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Agente de asistencia de solicitante y beneficiario
Utilice el Solicitante y el Agente de asistencia de becario para proporcionar a los solicitantes de becas respuestas instantáneas con tecnología de IA a sus preguntas directamente en su sitio de Grantmaking Experience Cloud.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
El solicitante y el Agente de asistencia de becario responde a preguntas de solicitantes de becas acerca de requisitos de aptitud, directrices de solicitud y condiciones de becas a través de una ventana de chat en su sitio de Grantmaking. Configure esta función una vez y su equipo empleará menos tiempo en enviar consultas repetitivas.
Cómo funciona el solicitante y el agente de asistencia de concesionario
El Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario recuperan respuestas de dos orígenes de contenido que configura y mantiene:
- Bibliotecas de documentos: Archivos PDF que carga en una Biblioteca de datos Agentforce, como directrices de subvenciones, estándares de cumplimiento y breves programas.
- Artículos Knowledge: Artículos de Salesforce Knowledge publicados organizados bajo una categoría de datos específica de subvenciones.
Cuando un solicitante de becas formula una pregunta en la ventana de chat, el agente busca ambos orígenes y devuelve una respuesta basada en su contenido. El agente se implementa como un widget de chat integrado en su sitio de Experience Cloud de Grantmaking utilizando Mensajería para web y en aplicación.
Tipos de usuario
El sitio de Experience Cloud de Grantmaking admite dos tipos de usuarios que interactúan con el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario:
- Los usuarios de comunidad tienen una licencia Customer Community Plus y acceden al agente como solicitantes de subvenciones externos a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de comunidad se crean cuando los solicitantes de subvenciones se inscriben automáticamente en su sitio.
- Los usuarios de plataforma tienen una licencia de Salesforce Platform y acceden al agente como personal interno a través del sitio de Experience Cloud. Los usuarios de plataforma son usuarios de Salesforce existentes en su organización.
Comprender estos tipos de usuario es importante porque requieren licencias, conjuntos de permisos y configuraciones de acceso a contenido diferentes a lo largo del proceso de configuración.
Configuración del solicitante y el agente de asistencia del beneficiario
La configuración del Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario implica la configuración de varias funciones de Salesforce en secuencia. Antes de empezar, revise las licencias requeridas, los conjuntos de permisos y la configuración de la organización en Requisitos de solicitante y agente de asistencia de beneficiario. A continuación, siga estos pasos:
- Cree el agente desde la plantilla Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario en Agentforce Studio.
- Agregue contenido para que el agente lo recupere configurando bibliotecas de documentos y artículos Knowledge.
- Active el agente.
- Asigne los conjuntos de permisos requeridos a su usuario agente y usuarios del sitio.
- Configure el sitio de Grantmaking Experience Cloud e integre la ventana de chat del agente.
- Requisitos de solicitante y agente de asistencia de concesionario
Revise las licencias, los conjuntos de permisos y la configuración de la organización requeridos antes de configurar el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario. - Activar la configuración de la organización para el solicitante y el agente de asistencia de concesionario
Active los parámetros de Experiencias digitales, Einstein, Agentforce, Grantmaking y Chatter en Configuración antes de crear el Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios. - Subagente y acciones de asistencia de solicitante de subvenciones
El solicitante y el agente de asistencia de solicitante de becas incluye el subagente Asistencia de solicitante de becas, acciones relacionadas y subagentes de barandilla. Utilice esta información para ayudarle a implementar un agente que responde a preguntas de solicitantes de subvenciones directamente en su sitio de Grantmaking Experience Cloud. - Configurar el solicitante y el agente de asistencia de beneficiario
Cree su propio Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario desde la plantilla y configure los permisos del usuario agente. - Configurar contenido para el solicitante y el agente de asistencia de concesionario
Agregue los orígenes de contenido que el solicitante y el agente de asistencia de becario utilizan al responder a preguntas de solicitantes de becas. - Activar el solicitante y el agente de asistencia de beneficiario
Confirme y active el Solicitante y el Agente de asistencia de becario de modo que esté listo para implementarse en su sitio de Experience Cloud de Grantmaking. - Configurar su sitio de becas para el solicitante y el agente de asistencia de becario
Registre su dominio de sitio de Salesforce, cree el sitio de Experience Cloud de Grantmaking y configure el acceso de perfil y la inscripción automática para solicitantes de becas. - Asignar permisos de Agente de asistencia de solicitante y beneficiario a usuarios
Asigne los conjuntos de permisos requeridos a los usuarios de Comunidad y Plataforma que interactúan con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario a través de su sitio de Grantmaking Experience Cloud. - Agregar la ventana de chat Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario a su sitio
Configure Mensajería para web y en aplicación e implemente un widget de chat integrado en su sitio de Experience Cloud de Grantmaking de modo que los solicitantes de becas puedan interactuar con el agente de asistencia.
