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Agent de support demandeur et bénéficiaire
Utilisez l’agent de support des demandeurs et des bénéficiaires pour apporter instantanément aux demandeurs des réponses pilotées par l’IA à leurs questions directement sur votre site Experience Cloud Subventionnement.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
L'agent de support du demandeur et du bénéficiaire répond aux questions des demandeurs de subvention sur les conditions d'éligibilité, les consignes de demande et les conditions de subvention via une fenêtre de chat sur votre site Subventionnement. Configurez-le une seule fois et votre équipe passe moins de temps à traiter les demandes répétitives.
Fonctionnement de l'agent de support demandeur et bénéficiaire
L'agent de support demandeur et bénéficiaire récupère les réponses de deux sources de contenu que vous configurez et gérez :
- Bibliothèques de documents : Les fichiers PDF que vous chargez dans une Bibliothèque de données Agentforce, tels que les consignes relatives aux subventions, les normes de conformité et les résumés de programme.
- Articles Knowledge Articles Salesforce Knowledge publiés organisés dans une catégorie de données spécifique aux subventions.
Lorsqu'un demandeur de subvention pose une question dans la fenêtre de chat, l'agent recherche les deux sources et renvoie une réponse basée sur votre contenu. L'agent se déploie en tant que widget de chat incorporé dans votre site Experience Cloud Subventionnement en utilisant Messagerie dans l'application et Web.
Types d'utilisateur
Le site Experience Cloud Subventionnement prend en charge deux types d'utilisateur qui interagissent avec l'agent de support demandeur et bénéficiaire :
- Les utilisateurs de communauté détiennent une licence Customer Community Plus et accèdent à l'agent en tant que demandeurs de subventions externes via le site Experience Cloud. Les utilisateurs de communauté sont créés lorsque les demandeurs de subventions s'auto-inscrivent sur votre site.
- Les utilisateurs de la plate-forme détiennent une licence Salesforce Platform et accèdent à l'agent en tant que personnel interne via le site Experience Cloud. Les utilisateurs de plate-forme sont des utilisateurs Salesforce existants dans votre organisation.
Comprendre ces types d'utilisateur est important, car ils nécessitent différentes licences, ensembles d'autorisations et configurations d'accès au contenu tout au long du processus de configuration.
Configuration de l'agent de support demandeur et bénéficiaire
La configuration de l'agent de support demandeur et bénéficiaire nécessite de configurer successivement plusieurs fonctionnalités Salesforce. Avant de commencer, vérifiez les licences requises, les ensembles d'autorisations et les paramètres de l'organisation dans Exigences des agents de support aux demandeurs et aux bénéficiaires. Suivez ensuite les étapes suivantes :
- Créez l'agent à partir du modèle Agent de support demandeur et bénéficiaire dans Agentforce Studio.
- Ajoutez du contenu que l'agent peut récupérer en configurant des bibliothèques de documents et d'articles Knowledge.
- Activez l'agent.
- Attribuez les ensembles d'autorisations requis à l'utilisateur de votre agent et aux utilisateurs du site.
- Configurez le site Experience Cloud Subventionnement et incorporez la fenêtre de chat de l'agent.
- Exigences de l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Vérifiez les licences, les ensembles d'autorisations et les paramètres d'organisation requis avant de configurer l'agent de support demandeur et bénéficiaire. - Activation des paramètres de l'organisation pour l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Activez les paramètres Einstein, Agentforce, Subventionnement, Chatter et Expériences numériques dans Configuration avant de créer l'agent de support demandeur et bénéficiaire. - Subventionnement du sous-agent d'assistance aux demandeurs et actions
L'agent de support demandeur et demandeur de subvention comprend le sous-agent Assistance demandeur de subvention, les actions associées et les sous-agents de protection. Utilisez ces informations pour déployer un agent qui répond aux questions des demandeurs de subvention directement sur votre site Experience Cloud Subventionnement. - Configuration de l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Créez votre propre agent de support demandeur et bénéficiaire à partir du modèle, puis configurez les autorisations de l'utilisateur agent. - Configuration de contenus pour l’agent de support demandeur et bénéficiaire
Ajoutez les sources de contenu que l’agent de support demandeur et bénéficiaire utilise pour répondre aux questions des demandeurs de subvention. - Activation de l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Engagez et activez l'agent de support demandeur et bénéficiaire pour qu'il soit prêt à être déployé vers votre site Experience Cloud Subventionnement. - Configuration de votre site de subventions pour l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Enregistrez votre domaine de site Salesforce, créez le site Experience Cloud Subventionnement, puis configurez l'accès au profil et l'auto-inscription pour les demandeurs de subventions. - Attribution des autorisations d'agent de support demandeur et bénéficiaire aux utilisateurs
Attribuez les ensembles d'autorisations requis aux utilisateurs de communauté et de plate-forme qui interagissent avec l'agent de support demandeur et bénéficiaire via votre site Experience Cloud Subventionnement. - Ajout de la fenêtre de chat Agent de support demandeur et bénéficiaire à votre site
Configurez Messagerie dans l'application et Web, puis déployez un widget de chat incorporé dans votre site Experience Cloud Subventionnement pour permettre aux demandeurs de subventions d'interagir avec l'agent de support.
