Requisitos de solicitante y agente de asistencia de concesionario

Licencias y conjuntos de permisos requeridos

El solicitante y el agente del servicio de atención al cliente beneficiario requieren licencias complementarias para complementar la configuración de Gestor de subvenciones o Sector público de su organización. Para ver las licencias de su organización, en Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Información de la compañía. Consulte las listas relacionadas Licencias de usuario y Licencias del conjunto de permisos. Para agregar licencias, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.

Para revisar licencias para Grantmaking y otros productos Agentforce Public Sector, consulte Productos Agencia Public Sector (anteriormente Public Sector Solutions): Licencias de usuario, función y conjunto de permisos.

El solicitante y el agente del servicio de atención al cliente beneficiario utilizan tres tipos de usuario, cada uno de los cuales requiere un conjunto de permisos diferente. Para los conjuntos de permisos estándar de Gestor de subvenciones (Grantmaking Editions and Permission Sets), consulte Grantmaking Editions. Configure los conjuntos de permisos Agente (bot) en un paso posterior, consulte Configurar el solicitante y Agente de asistencia de concesionario.

Usuario de agente (bot)

Un usuario de agente exclusivo se crea automáticamente cuando configura el agente. Debe duplicar un conjunto de permisos y asignarlo al usuario agente.

• Duplique Agentforce for Public Sector para agentes de IA y active el permiso del sistema Utilizar solicitante y agente de asistencia de beneficiario como usuario de comunidad en la duplicación. Esto permite al agente actuar en nombre de usuarios externos de la Comunidad.

Para los pasos para crear y asignar estos conjuntos de permisos, consulte Configurar el solicitante y el agente de asistencia de concesionario.

Usuarios de comunidad (licencia Customer Community Plus)

Asigne los siguientes conjuntos de permisos para otorgar a los solicitantes que acceden al agente a través del sitio de Grantmaking Experience Cloud.

• Usuario de Data Cloud
• Agente de asistencia de Grantseeker para comunidad
• Solicitar usuario de plantilla

Usuarios de plataforma (licencia de Salesforce Platform)

Asigne los siguientes conjuntos de permisos al personal interno que accede al agente a través del sitio de Experience Cloud.

• Usuario de Data Cloud
• Agente de asistencia de Grantseeker para comunidad de empresa
• Solicitar usuario de plantilla

Para los pasos para asignar estos conjuntos de permisos, consulte Asignar permisos de solicitante y agente de asistencia de concesionario.

Configuración de organización requerida

Active los siguientes parámetros en Configuración antes de crear el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Activar la configuración de la organización para el solicitante y el concesionario del servicio de atención al cliente.

• Einstein
• Agentforce
• Gestor de subvenciones (incluyendo la subconfiguración Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario)
• Chatter
• Experiencias digitales