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拨款
通过拨款管理资助授予

通过拨款管理资助授予

跟踪已授予资助的详细信息。请咨询您的 Salesforce 管理员,了解贵组织如何管理资助授予、资助要求和进度报表。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性
所需用户权限
创建和编辑资助授予及相关记录: 拨款经理权限集
要在 Experience Cloud 中使用资助奖励: Experience Cloud 拨款权限集
  1. 在应用程序启动器中找到并选择资助授予
  2. 创建资助授予。
  3. 填写字段,以跟踪资金如何使用的高级详细信息,例如金额、合同时间范围和预算。
  4. 保存操作。
  5. 将相关记录添加到资助授予中。
    例如,添加授予要求、资金拨付计划或合同或报表等文档。
  6. 如果已授予资助的条款发生变化,请在“资助授予”中添加一条“资助授予修订”。

使用适用于拨款的 Experience Cloud,在拨款站点中包括资助授予,以便接收人可以在线跟踪后续截止日期并向您提供反馈。你还可以允许资助寻求者提交一个资助授予修订,您可以在审核之后进行批准或拒绝。

 
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