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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
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            Gestionar Informes de progreso de destinatarios de subvenciones

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            3. Gestor de subvenciones (Grantmaking)

            Gestionar Informes de progreso de destinatarios de subvenciones

            Utilice Marco de trabajo de formulario para proporcionar una forma simplificada para que los destinatarios de subvenciones completen Informes de progreso en su sitio de Experience Cloud. Los destinatarios pueden crear informes sobre el uso del presupuesto y los resultados de las subvenciones que reciben de su organización.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un informe de progreso: Conjunto de permisos Grantmaking Manager
            1. Cree formularios de informe de progreso de Gestor de subvenciones en el objeto Requisito de adjudicación de financiación utilizando Marco de formularios.
              1. Cree formularios de OmniStudio o basados en flujos para cada sección de su formulario. Cree una versión modificable y de solo lectura de cada formulario.
              2. Cree métodos de representación de aplicaciones y asígnelos a los formularios de OmniStudio o basados en flujos.
              3. Cree un registro de definición de etapa de aplicación que se asigne a los métodos de representación de la aplicación, empaquetando las versiones modificables y de solo lectura para crear la sección de formulario completa.
              4. Agregue la definición de etapa de solicitud al requisito de adjudicación de financiación.
            2. La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye los componentes Marco de formulario en la página de registro Requisito de adjudicación de financiación. Para agregar los componentes a una página de registro manualmente:
              1. Para mostrar una descripción general del formulario de informe de progreso, agregue el componente Descripción general de formulario.
              2. Para mostrar el formulario de informe de progreso, agregue el componente Revisión de formulario.
            3. La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye el componente Marco de formulario en la página de registro Sección de requisitos de adjudicación de financiación. Para agregar el componente a la página de registro manualmente, muestre la sección de informe de progreso agregando el componente Sección de formulario.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article