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            Gestionar reportes de progreso de destinatarios de becas

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            Gestionar reportes de progreso de destinatarios de becas

            Utilice Marco de trabajo de formularios para proporcionar una forma simplificada para que los destinatarios de becas completen reportes de progreso en su sitio de Experience Cloud. Los destinatarios pueden crear reportes sobre el uso del presupuesto y los resultados de las becas que reciben de su organización.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un reporte de progreso: Conjunto de permisos Grantmaking Manager
            1. Cree formularios de reporte de progreso de otorgamiento de becas en el objeto Requisito de adjudicación de fondos utilizando Marco de trabajo de formularios.
              1. Cree formularios de OmniStudio o basados en flujos para cada sección de su formulario. Cree una versión modificable y de solo lectura de cada formulario.
              2. Cree métodos de representación de solicitudes y asígnelos a los formularios de OmniStudio o basados en flujos.
              3. Cree un registro de definición de etapa de solicitud que se asigne a los métodos de representación de solicitudes, empaquetando las versiones modificables y de solo lectura para crear la sección de formulario completa.
              4. Agregue la definición de etapa de solicitud al requisito de adjudicación de fondos.
            2. La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye los componentes Marco de trabajo de formularios en la página de registro Requisito de adjudicación de fondos. Para agregar los componentes a una página de registro manualmente:
              1. Para mostrar una descripción general del formulario de reporte de progreso, agregue el componente Descripción general de formulario.
              2. Para mostrar el formulario de reporte de progreso, agregue el componente Revisión de formulario.
            3. La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye el componente Marco de trabajo de formularios en la página de registro Sección de requisitos de adjudicación de fondos. Para agregar el componente a la página de registro manualmente, muestre la sección de reporte de progreso agregando el componente Sección de formulario.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article