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助成金提供
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            助成金受領者進行状況レポートの管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            助成金受領者進行状況レポートの管理

            フォーム フレームワークを使用して、助成金受領者が Experience Cloud サイトで進行状況レポートに入力するための合理化された方法を提供します。受領は、組織から受け取った助成金の予算使用状況と結果を報告できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            進行状況レポートを作成する 「助成金提供マネージャー」権限セット
            1. フォームフレームワークを使用して、資金授与要件オブジェクトに対する助成金提供進行状況レポートフォームを作成します。
              1. フォームのセクションごとに Omnistudio またはフローベースのフォームを作成します。各フォームの編集可能な参照のみのバージョンを作成します。
              2. 申込表示方法を作成し、Omnistudio またはフローベースのフォームに対応付けます。
              3. 申込表示方法に対応付ける申込フェーズ定義レコードを作成し、編集可能なバージョンと参照のみのバージョンをバンドルして完全なフォームセクションを作成します。
              4. 資金授与要件に申込フェーズ定義を追加します。
            2. 助成金提供 Experience Cloud テンプレートでは、資金授与要件レコードページにフォームフレームワークコンポーネントが含まれています。コンポーネントをレコードページに手動で追加する手順は、次のとおりです。
              1. 進行状況レポートフォームの概要を表示するには、[フォーム概要] コンポーネントを追加します。
              2. 進行状況レポートフォームを表示するには、[フォームレビュー] コンポーネントを追加します。
            3. 助成金提供 Experience Cloud テンプレートの資金授与要件セクションレコードページにフォームフレームワークコンポーネントが含まれています。コンポーネントをレコードページに手動で追加するには、[フォームセクション] コンポーネントを追加して進行状況レポートセクションを表示します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article