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            Gerenciar relatórios de progresso do destinatário da concessão

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Grantmaking

            Gerenciar relatórios de progresso do destinatário da concessão

            Use a Estrutura de formulário para fornecer uma maneira simplificada para os destinatários de concessões preencherem relatórios de progresso no seu site do Experience Cloud. Os destinatários podem relatar o uso do orçamento e relatar os resultados das concessões que recebem da sua organização.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um relatório de progresso: Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking
            1. Crie formulários de relatório de progresso do grantmaking no objeto Requisito de prêmio de financiamento usando a Estrutura de formulário.
              1. Crie formulários baseados em fluxo ou OmniStudio para cada seção do formulário. Crie uma versão somente leitura e editável de cada formulário.
              2. Crie métodos de renderização de aplicativo e mapeie-os para o OmniStudio ou formulários baseados em fluxo.
              3. Crie um registro de definição de estágio do aplicativo que seja mapeado para os métodos de renderização do aplicativo, agrupando as versões editáveis e somente leitura para criar a seção de formulário completa.
              4. Adicione a definição do estágio do aplicativo ao requisito do prêmio de financiamento.
            2. O modelo do Experience Cloud do Grantmaking inclui os componentes Estrutura de formulário na página de registro Requisito do prêmio de financiamento. Para adicionar os componentes a uma página de registro manualmente:
              1. Para mostrar uma visão geral do formulário de relatório de progresso, adicione o componente Visão geral do formulário.
              2. Para mostrar o formulário do relatório de progresso, adicione o componente Revisão do formulário.
            3. O modelo do Experience Cloud do Grantmaking inclui o componente Estrutura do formulário na página de registro Seção de requisito do prêmio de financiamento. Para adicionar o componente à página de registro manualmente, mostre a seção do relatório de progresso adicionando o componente Seção do formulário.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article