Repaso y gestión de solicitudes de subvención
Realizar un seguimiento y revisar solicitudes de subvenciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar solicitudes individuales y registros relacionados: | Conjunto de permisos Grantmaking Manager |
| Para gestionar una aplicación en Experience Cloud: | Conjunto de permisos Gestor de subvenciones (Grantmaking) para Experience Cloud |
| Para revisar aplicaciones dentro de Salesforce CRM: | Revisor interno de Grantmaking |
| Para revisar aplicaciones en Experience Cloud: | Revisor externo de Grantmaking |
Hable con su administrador de Salesforce sobre cómo gestionar solicitudes y revisiones en su organización. Su administrador puede configurar espacios de trabajo de revisión y automatización para facilitar el uso compartido de solicitudes de subvenciones y los registros relacionados.
Cuando los solicitantes envían sus solicitudes en su sitio, el Gestor de subvenciones (Grantmaking) crea un registro individual de la solicitud. Como alternativa, introduzca manualmente los detalles sobre una solicitud y un presupuesto en Salesforce.
Cuando aprueba una solicitud, cree una Adjudicación de financiación para realizar el seguimiento del dinero que está otorgando al solicitante. Consulte Gestionar adjudicaciones de financiación con Grantmaking.
