Apurahahakemusten tarkastaminen ja hallitseminen
Seuraa ja tarkasta apurahahakemuksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Nonprofit Cloud Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle ja julkisen sektorin ratkaisuille. Näytä Edition-version saatavuus. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Yksittäisten sovellusten ja niihin liittyvien tietueiden luominen ja muokkaaminen: | Grantmaking Manager -käyttöoikeusjoukko |
| Sovelluksen hallinta Experience Cloudissa: | Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden käyttöoikeusjoukko Experience Cloudille |
| Sovellusten tarkastaminen Salesforce CRM:ssä: | Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden sisäinen tarkastaja |
| Sovellusten tarkastaminen Experience Cloudissa: | Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden ulkoinen tarkastaja |
Keskustele Salesforce-pääkäyttäjäsi kanssa kuinka organisaatiossasi hallitaan hakemuksia ja tarkastuksia. Pääkäyttäjäsi voi määrittää tarkastusten työtiloja ja automatisointia, jotta apurahahakemusten ja niihin liittyvien tietueiden jakaminen on helpompaa.
Kun hakijat lähettävät hakemuksensa sivustollasi, Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuus luo yksittäisen hakemustietueen. Voit myös syöttää sovelluksen ja budjetin tiedot manuaalisesti Salesforceen.
Kun hyväksyt hakemuksen, luo Rahoituspalkinto seuraamaan hakijalle myönnettyä rahaa. Lisätietoja on kohdassa Rahoituspalkintojen hallinta Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudella.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
