기부금 신청 검토 및 관리
기부금 신청을 추적하고 검토합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 기부금 조성 기관 및 공공 부문 솔루션용 Nonprofit Cloud. Edition Availability 보기. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 개인 신청 및 관련 레코드 만들기 및 편집: | 기부금 조성 기관 관리자 권한 집합 |
| Experience Cloud에서 응용 프로그램 관리: | Grantmaking for Experience Cloud 권한 집합 |
| Salesforce CRM 내 응용 프로그램 검토: | Grantmaking Internal Reviewer |
| Experience Cloud에서 신청 검토: | Grantmaking External Reviewer |
조직에서 신청 및 검토를 관리하는 방법은 Salesforce 관리자에게 문의하십시오. 관리자는 기부금 신청 및 관련 레코드를 더욱 쉽게 공유할 수 있도록 검토 작업 공간 및 자동화를 설정할 수 있습니다.
신청자가 사이트에서 신청서를 제출하면 Grantmaking에서 개인 신청 레코드를 만듭니다. 또는 Salesforce에 신청 및 예산에 대한 세부 사항을 수동으로 입력합니다.
신청을 승인하는 경우 펀딩 어워드를 만들어 신청자에게 지급되는 금액을 추적합니다. Grantmaking을 통해 금융 어워드 관리를 참조하십시오.
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