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Revisar e gerenciar solicitações de concessão
Acompanhe e revise as solicitações de concessão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar e editar aplicativos individuais e registros relacionados: | Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking |
| Para gerenciar um aplicativo no Experience Cloud: | Conjunto de permissões de Grantmaking para Experience Cloud |
| Para revisar aplicativos no Salesforce CRM: | Revisor interno do Grantmaking |
| Para revisar aplicativos no Experience Cloud: | Revisor externo do Grantmaking |
Converse com o administrador do Salesforce sobre como gerenciar revisões e solicitações em sua organização. Seu administrador pode configurar espaços de trabalho e automação de revisão para facilitar o compartilhamento de solicitações de concessão e os registros relacionados.
Quando os solicitantes enviam as solicitações em seu site, o Grantmaking cria um registro de solicitação individual. Como alternativa, insira manualmente os detalhes de uma solicitação e orçamento no Salesforce.
Ao aprovar uma solicitação, crie um prêmio de financiamento para acompanhar o dinheiro que está concedendo ao solicitante. Consulte Gerenciar prêmios de financiamento com o Grantmaking.
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