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拨款
资助申请的审核及管理

资助申请的审核及管理

跟踪和审查资助申请。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性
所需用户权限
创建和编辑单个申请和相关记录: 拨款经理权限集
要在 Experience Cloud 中管理应用程序: Experience Cloud 拨款权限集
要在 Salesforce CRM 中查看应用程序: 拨款内部审核员
要在 Experience Cloud 中查看应用程序: 拨款外部审查员

咨询 Salesforce 管理员,了解如何管理组织中的申请和审核。您的管理员可以设置审查工作区和自动化,以便更加轻松地共享资助申请和相关记录。

申请人在站点提交申请后,拨款会创建一条个人申请记录。或者,在 Salesforce 中手动输入申请和预算的详细信息。

批准申请后,创建一个“资金授予”,以便对授予申请人的资金进行跟踪。请参阅通过拨款管理资助奖励。

 
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