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贈款
審核與管理贈款申請

審核與管理贈款申請

追蹤和檢閱贈款申請。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性
需要的使用者權限
建立和編輯個別應用程式和相關記錄: 「贈款管理員」權限集
若要在 Experience Cloud 中管理應用程式: Experience Cloud 權限集的贈款
檢閱 Salesforce CRM 中的應用程式: 贈款內部檢閱者
在 Experience Cloud 中檢閱應用程式: 贈款外部檢閱者

與您的 Salesforce 管理員討論如何在您的組織中管理申請與審核。您的管理員可以設定檢閱工作區和自動化,以便共用贈款申請和相關記錄。

當申請者在您的網站上提交申請時,「贈款」會建立個人申請記錄。或者,在 Salesforce 中手動輸入申請和預算的詳細資料。

當您批准申請時,建立「資金獎勵」以追蹤您贈與申請者的款項。請參閱透過贈款 管理資金獎勵

 
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