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Subventionnement
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            Configuration de plans d'action et de listes de contrôle de documents pour Subventionnement

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            3. Subventionnement

            Configuration de plans d'action et de listes de contrôle de documents pour Subventionnement

            Créez des modèles de plan d'action pour gérer les tâches répétitives d’examen et d’approbation des demandes de subvention.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer des modèles de plan d'action et des plans d'action : Ensemble d'autorisations Plans d'action
            Pour créer des éléments de liste de contrôle de document : Ensemble d'autorisations Liste de contrôle de document

            Créez des modèles de plan d'action pour définir et gérer les tâches répétitives dont les subventionneurs ont besoin pour soumettre des demandes, les examiner et les approuver. Incluez des éléments de liste de contrôle de document dans les plans d’action pour vous assurer que les demandeurs soumettent tous les documents de supports requis. Pour en savoir plus, consultez Plans d’action et Suivi des documents et approbations.

             
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            Salesforce Help | Article