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助成金提供
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            助成金提供のアクションプランとドキュメントチェックリストの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            助成金提供のアクションプランとドキュメントチェックリストの設定

            アクションプランテンプレートを作成して、助成金申請の審査と承認の繰り返し ToDo を管理します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            アクションプランテンプレートとアクションプランを作成する アクションプラン権限セット
            ドキュメントチェックリスト項目を作成する 「ドキュメントチェックリスト」権限セット

            アクションプランテンプレートを作成して、繰り返し ToDo を定義および管理します。この ToDo では、助成金提供者が申請を完了、審査、承認する必要があります。必要な裏付け書類のすべてを申請者が確実に提出できるよう、ドキュメントチェックリスト項目をアクションプランに含めます。「アクションプラン」および「ドキュメントの追跡と承認」で詳細を確認してください。

             
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            Salesforce Help | Article