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Configurar planos de ação e listas de verificação de documentos para o Grantmaking
Crie modelos de Plano de ação para gerenciar tarefas repetitivas para revisão e aprovação das solicitações de concessão.

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Crie modelos de Plano de ação para gerenciar tarefas repetitivas para revisão e aprovação das solicitações de concessão.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar planos de ação e modelos de plano de ação: | Conjunto de permissões de Planos de ação |
| Para criar itens da lista de verificação do documento: | Conjunto de permissões Lista de verificação do documento |
Crie modelo de planos de ação para definir e gerenciar tarefas repetitivas que os usuários que proporcionam as concessões precisam para preencher, revisar e aprovar solicitações. Inclua os itens da lista de verificação do documento nos planos de ação para ajudar a garantir que os solicitantes enviem todos os documentos de suporte obrigatórios. Aprenda mais em Planos de ação e Rastreamento e aprovações do documento.

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