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          Configurar planos de ação e listas de verificação de documentos para o Grantmaking

          Configurar planos de ação e listas de verificação de documentos para o Grantmaking

          Crie modelos de Plano de ação para gerenciar tarefas repetitivas para revisão e aprovação das solicitações de concessão.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
          Permissões de usuário necessárias
          Para criar planos de ação e modelos de plano de ação: Conjunto de permissões de Planos de ação
          Para criar itens da lista de verificação do documento: Conjunto de permissões Lista de verificação do documento

          Crie modelo de planos de ação para definir e gerenciar tarefas repetitivas que os usuários que proporcionam as concessões precisam para preencher, revisar e aprovar solicitações. Inclua os itens da lista de verificação do documento nos planos de ação para ajudar a garantir que os solicitantes enviem todos os documentos de suporte obrigatórios. Aprenda mais em Planos de ação e Rastreamento e aprovações do documento.

           
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          Salesforce Help | Article