Konfigurera åtgärdsplaner och dokumentchecklistor för Stipendiehantering
Skapa åtgärdsplanmallar för att hantera återkommande uppgifter gällande granskning och godkännande av stipendieansökningar.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Nonprofit Cloud för Stipendiehantering och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet.
Användarbehörigheter som krävs för att
För att skapa åtgärdsplanmallar och åtgärdsplaner:
Behörighetsuppsättningen Åtgärdsplaner
För att skapa dokumentchecklistobjekt:
Behörighetsuppsättningen Checklista för dokument
Skapa åtgärdsplanmallar för att definiera och hantera återkommande uppgifter som stipendieansvariga utför när de kompletterar, granskar och godkänner ansökningar. Inkludera dokumentchecklistobjekt i åtgärdsplanerna för att se till att de sökande skickar in alla nödvändiga stöddokument. Läs mer i Åtgärdsplaner och Spårning och godkännande av dokument.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
