Loading
贈款
為贈款設定動作計畫與文件檢查清單

為贈款設定動作計畫與文件檢查清單

建立「動作計畫」範本來管理可重複的工作,以審核與批准贈款申請。

必要版本

提供版本:Lightning Experience
提供版本:Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性
需要的使用者權限
建立動作計畫範本與動作計畫: 動作計畫權限集
建立文件檢查清單項目: 「文件檢查清單」權限集

建立「動作計畫」範本來定義與管理贈款者完成、審核和批准申請所需的可重複工作。在動作計畫中包含文件檢查清單項目,來協助確保申請者提交其所有必要的證明文件。深入瞭解動作計畫文件追蹤和批准

 
正在載入
Salesforce Help | Article