Configurar contenido para el solicitante y el agente de asistencia del concesionario
Agregue los orígenes de contenido que el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario utilizan al responder a preguntas del solicitante de subvenciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición. |
El solicitante y el agente del servicio de asistencia de concesionario responden a preguntas buscando en Bibliotecas de datos Agentforce. Estas bibliotecas son colecciones indexadas de contenido que configura y mantiene. Puede otorgar al agente acceso a dos tipos de contenido: documentos PDF cargados y artículos de Salesforce Knowledge. Configure uno o ambos dependiendo de cómo gestiona su organización la información de subvenciones.
Biblioteca de documentos
Una biblioteca de documentos permite al agente recuperar respuestas de archivos PDF que cargue, como directrices de subvenciones, informes de programa, estándares de cumplimiento y descripciones de oportunidades de financiación. Cuando crea una biblioteca de documentos, Salesforce indexa los archivos y crea un recuperador que el agente puede consultar. A continuación actualiza el agente para hacer referencia a ese recuperador.
Las bibliotecas de documentos funcionan bien para contenido que no cambia con frecuencia y que ya se mantiene como archivos PDF fuera de Salesforce.
La plantilla de agente está diseñada para un único programa de subvenciones utilizando una biblioteca de documentos y un recuperador. Si su organización ejecuta múltiples programas de subvenciones, cree una biblioteca de documentos y un recuperador separados para cada uno. También debe actualizar la secuencia de comandos de agente con instrucciones que indican al agente cuándo utilizar cada recuperador y formular preguntas aclaratorias para determinar sobre qué otorgamiento está preguntando un usuario.
Consulte Crear una biblioteca de documentos para el solicitante y el agente de asistencia del concesionarioBibliotecas de artículos de Knowledge
Una biblioteca de artículos de Knowledge permite al agente recuperar respuestas de artículos de Salesforce Knowledge publicados organizados bajo una categoría de datos específica de subvenciones. Cada artículo incluye una pregunta y una respuesta, lo que hace que este formato sea ideal para consultas comunes sobre aptitud, plazos y requisitos de solicitud.
Los artículos Knowledge funcionan bien para contenido que cambia con mayor frecuencia, ya que puede actualizar y volver a publicar un artículo sin volver a cargar archivos. También le proporcionan más control sobre cómo están redactadas las respuestas.
Uso de ambos tipos de contenido juntos
Puede configurar el agente para utilizar una biblioteca de documentos y una biblioteca de artículos de Knowledge al mismo tiempo. El agente busca ambos orígenes y devuelve la respuesta más relevante. Utilice documentos para material de referencia completo y artículos Knowledge para preguntas dirigidas y más frecuentes.
- Crear una biblioteca de documentos para el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario
Cargue archivos PDF en una Biblioteca de datos de Agentforce para que el solicitante y el agente de asistencia del beneficiario puedan recuperar respuestas de sus documentos de subvención. - Crear una biblioteca de artículos de Knowledge para el solicitante y el agente del servicio de atención al cliente
Cree y publique Artículos Knowledge, luego conéctelos con el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario a través de una Biblioteca de datos Agentforce.
