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Configuration de contenus pour l’agent de support demandeur et bénéficiaire
Ajoutez les sources de contenu que l’agent de support demandeur et bénéficiaire utilise pour répondre aux questions des demandeurs de subvention.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
L'agent de support demandeur et bénéficiaire répond aux questions en recherchant Bibliothèques de données Agentforce. Ces bibliothèques sont des collections indexées de contenus que vous configurez et gérez. Vous pouvez accorder à l'agent l'accès à deux types de contenu : chargé des documents PDF et des articles Salesforce Knowledge. Configurez un ou les deux, selon la façon dont votre organisation gère les informations sur les subventions.
Bibliothèques de documents
Une bibliothèque de documents permet à l'agent de récupérer les réponses à partir des fichiers PDF que vous chargez, notamment les directives sur les subventions, les résumés de programme, les normes de conformité et les descriptions des opportunités de financement. Lorsque vous créez une bibliothèque de documents, Salesforce indexe les fichiers et crée un récupérateur que l'agent peut interroger. Vous mettez ensuite à jour l'agent pour référencer ce récupérateur.
Les bibliothèques de documents fonctionnent bien pour les contenus qui ne changent pas fréquemment et qui sont déjà gérés sous forme de fichiers PDF hors de Salesforce.
Le modèle d'agent est conçu pour un programme de subvention unique utilisant une bibliothèque de documents et un retriever. Si votre organisation exécute plusieurs programmes de subvention, créez une bibliothèque de documents et un récupérateur séparés pour chaque programme. Vous devez également mettre à jour le script de l'agent avec des instructions indiquant à l'agent quand utiliser chaque récupérateur et poser des questions de clarification afin de déterminer l'octroi demandé par un utilisateur.
Consultez Création d'une bibliothèque de documents pour l'agent de support demandeur et bénéficiaireBibliothèques d'articles Knowledge
Une bibliothèque d'articles Knowledge permet à l'agent de récupérer les réponses des articles Salesforce Knowledge publiés organisés sous une catégorie de données spécifique aux subventions. Chaque article inclut une question et une réponse, ce qui rend ce format idéal pour les demandes courantes concernant l'éligibilité, les délais et les exigences de demande.
Les articles Knowledge fonctionnent bien pour les contenus qui changent plus souvent, puisque vous pouvez mettre à jour et republier un article sans recharger les fichiers. Ils permettent également de mieux contrôler la formulation des réponses.
Utilisation des deux types de contenu ensemble
Vous pouvez configurer l'agent pour utiliser à la fois une bibliothèque de documents et une bibliothèque d'articles Knowledge. L'agent recherche dans les deux sources et renvoie la réponse la plus pertinente. Utilisez des documents pour des documents de référence complets et des articles Knowledge pour des questions ciblées et fréquemment posées.
- Création d'une bibliothèque de documents pour l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Chargez des fichiers PDF dans une bibliothèque de données Agentforce afin de permettre à l'agent de support demandeur et bénéficiaire de récupérer les réponses de vos documents de subvention. - Création d'une bibliothèque d'articles Knowledge pour l'agent de support demandeur et bénéficiaire
Créez et publiez des articles Knowledge, puis connectez-les à l'agent de support demandeur et bénéficiaire via une bibliothèque de données Agentforce.
