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Impostazione del contenuto per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato
Aggiungere le fonti di contenuto utilizzate dal richiedente e dall'agente dell'assistenza sovvenzionato per rispondere alle domande dei richiedenti sovvenzioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
L'agente dell'assistenza per richiedenti e beneficiari risponde alle domande eseguendo una ricerca nelle librerie di dati Agentforce. Queste librerie sono raccolte indicizzate di contenuti configurate e gestite dall'utente. È possibile concedere all'agente l'accesso a due tipi di contenuto: documenti PDF caricati e articoli di Salesforce Knowledge. Impostare una o entrambe le opzioni a seconda di come l'organizzazione gestisce le informazioni sulle sovvenzioni.
Librerie dei documenti
Una libreria di documenti consente all'agente di recuperare le risposte dai file PDF caricati, ad esempio linee guida per le sovvenzioni, brief del programma, standard di conformità e descrizioni delle opportunità di finanziamento. Quando si crea una libreria di documenti, Salesforce indicizza i file e crea un retriever che l'agente può interrogare. Aggiornare quindi l'agente in modo che faccia riferimento a quel retriever.
Le librerie di documenti funzionano bene per i contenuti che non cambiano di frequente e sono già gestiti come file PDF esterni a Salesforce.
Il modello di agente è progettato per un singolo programma di sovvenzioni che utilizza una libreria di documenti e un retriever. Se l'organizzazione esegue più programmi di sovvenzioni, creare una libreria di documenti e un retriever separati per ciascuno di essi. È anche necessario aggiornare lo script agente con istruzioni che indicano all'agente quando utilizzare ogni retriever e di porre domande chiarificatrici per determinare la sovvenzione su cui un utente sta chiedendo.
Vedere Creazione di una libreria di documenti per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionatoLibrerie di articoli Knowledge
Una libreria di articoli Knowledge consente all'agente di recuperare le risposte dagli articoli Salesforce Knowledge pubblicati organizzati in una categoria di dati specifica delle sovvenzioni. Ogni articolo include una domanda e una risposta, il che rende questo formato ideale per le domande comuni su idoneità, scadenze e requisiti delle richieste.
Gli articoli Knowledge funzionano bene per i contenuti che cambiano più spesso, poiché è possibile aggiornare e ripubblicare un articolo senza ricaricare i file. Offrono inoltre un maggiore controllo sulla formulazione delle risposte.
Utilizzo combinato di entrambi i tipi di contenuto
È possibile configurare l'agente in modo che utilizzi contemporaneamente una libreria di documenti e una libreria di articoli Knowledge. L'agente cerca entrambe le fonti e restituisce la risposta più pertinente. Utilizzare i documenti per materiale di riferimento completo e gli articoli Knowledge per domande mirate e frequenti.
- Creazione di una libreria di documenti per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato
Caricare i file PDF in una libreria di dati Agentforce per consentire al richiedente e all'agente dell'assistenza sovvenzionato di recuperare le risposte dai documenti della sovvenzione. - Creazione di una libreria di articoli Knowledge per l'agente dell'assistenza richiedente e sovvenzionato
Creare e pubblicare gli articoli Knowledge, quindi collegarli all'agente dell'assistenza richiedente e beneficiario tramite una libreria di dati Agentforce.
