Konfigurere innhold for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter
Legg til innholdskilder som kundestøtteagenten for søkere og bidragsytere bruker til å svare på spørsmål fra søkere.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
Kundestøtteagenten for søker og bidragsyter besvarer spørsmål ved å søke i Agentforce. Disse bibliotekene er indekserte samlinger av innhold som du konfigurerer og vedlikeholder. Du kan gi agenten tilgang til to typer innhold: opplastede PDF-dokumenter og Salesforce Knowledge. Konfigurer én eller begge avhengig av hvordan organisasjonen behandler tilskuddsinformasjon.
Dokumentbiblioteker
Et dokumentbibliotek lar agenten hente svar fra PDF-filer du laster opp, som tilskuddsretningslinjer, programbeskrivelser, samsvarsstandarder og beskrivelser av finansieringsmuligheter. Når du oppretter et dokumentbibliotek, indekserer Salesforce filene og oppretter en henter som agenten kan spørre. Deretter oppdaterer du agenten til å referere til denne henteren.
Dokumentbiblioteker fungerer godt for innhold som ikke endres ofte og som allerede vedlikeholdes som PDF-filer utenfor Salesforce.
Agentmalen er utformet for et enkelt tilskuddsprogram som bruker ett dokumentbibliotek og én henter. Hvis organisasjonen kjører flere tilskuddsprogrammer, oppretter du et separat dokumentbibliotek og henter for hver av dem. Du må også oppdatere Agent-skriptet med instruksjoner som forteller agenten når hver henter skal brukes, og for å stille klargjøringsspørsmål for å finne ut hvilken tildeling en bruker spør om.
Se Opprette et dokumentbibliotek for støtteagenten for søker og bidragsyterKnowledge
Et Knowledge lar agenten hente svar fra publiserte Salesforce Knowledge organisert under en tilskuddspesifikk datakategori. Hver artikkel inneholder et spørsmål og et svar, noe som gjør dette formatet ideelt for vanlige spørringer om berettigelse, tidsfrister og krav til søknader.
Knowledge fungerer godt for innhold som endres oftere, fordi du kan oppdatere og publisere en artikkel på nytt uten å laste opp filer på nytt. De gir deg også bedre kontroll over hvordan svar ordnes.
Bruke begge innholdstypene sammen
Du kan konfigurere agenten til å bruke både et dokumentbibliotek og et Knowledge samtidig. Agenten søker i begge kildene og returnerer det mest relevante svaret. Bruk dokumenter til omfattende referansemateriell og Knowledge for målrettede, vanlige spørsmål.
- Opprette et dokumentbibliotek for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter
Last opp PDF-filer til et Agentforce slik at støtteagenten for søker og bidragsyter kan hente svar fra utstedelsesdokumentene dine. - Opprette et Knowledge for kundestøtteagenten for søker og bidragsyter
Opprett og publiser Knowledge, og koble dem deretter til kundestøtteagenten for søkere og bidragsytere via et Agentforce.
