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設定申請者與贈款者支援工作人員的內容
新增「申請者」與「贈款者支援工作人員」在回答贈款尋求者問題時使用的內容來源。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性。 |
「申請者和受贈者支援工作人員」透過搜尋 Agentforce 資料庫來回答問題。這些文件庫是您設定的和維護內容的索引集合。您可以授與工作人員兩種內容的存取權:上載的 PDF 文件和 Salesforce Knowledge 文章。根據您組織管理贈款資訊的方式,設定一個或兩者。
文件庫
文件庫可讓工作人員從您上載的 PDF 檔案 (例如贈款指導方針、計畫簡報、合規性標準和資金機會描述) 中提取回答。當您建立文件庫時,Salesforce 會編製檔案的索引,並建立一個可供工作人員查詢的 retriever。接著,您更新工作人員以參照該取得者。
文件庫適用於不常變更且已在 Salesforce 外部維護為 PDF 檔案的內容。
工作人員範本針對單一贈款計畫設計,其使用一個文件庫與一台 retriever。如果您的組織執行多個贈款計畫,請為每個計畫建立個別的文件庫和 retriever。您也必須以指示更新「工作人員指令檔」,告知工作人員何時使用每個取得者,並詢問說明問題,以決定使用者正在詢問的授與。
請參閱 為申請者和贈款者支援工作人員建立文件庫Knowledge 文章庫
Knowledge 文章庫可讓工作人員從在贈款特定資料種類下組織的已發佈 Salesforce Knowledge 文章中提取回答。每篇文章皆包含問題與回答,因此此格式非常適合常見的資格查詢、期限與申請需求。
Knowledge 文章適用於更常變更的內容,因為您可以更新和重新發佈文章,而無須重新上載檔案。也可以讓您進一步控制回答的用詞。
同時使用兩種內容類型
您可以設定工作人員同時使用文件庫與 Knowledge 文章庫。工作人員會搜尋這兩個來源,並傳回最相關的回應。將文件用於全方位的參考資料,並將 Knowledge 文章用於鎖定目標且常見的問題。
- 為申請者和贈款者支援工作人員建立文件庫
將 PDF 檔案上載至 Agentforce 資料庫,以便「申請者」和「贈款者支援工作人員」從您的贈款文件中提取回答。 - 為申請者和贈款者支援工作人員建立 Knowledge 文章庫
建立與發佈 Knowledge 文章,然後透過 Agentforce 資料庫將文章連線至「申請者」和「贈款者支援工作人員」。
