breadcrumbDescription
Opsætning af Bevillinger
Aktiver Bevillinger i din Salesforce-organisation, giv dine brugere adgang til funktioner i Bevillinger, og opsæt yderligere funktioner som din Experience Cloud-lokalitet, handlingsplaner og automatisering.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Nonprofit Cloud for Bevillinger og Løsninger til den offentlige sektor. Vis tilgængelighed af version. |
- Bevillingsversioner og tilladelser
Gennemse det understøttede produkt og versioner for Bevillinger. Få derefter mere at vide om, hvordan dit produkt håndterer tilladelser, og hvordan du tildeler dem. - Aktiver Bevillinger
Aktiver Bevillinger din Salesforce-organisation. - Aktiver Spor applikationer
Spor ansøgninger fra registrering gennem beslutning ved brug af ansøgningsformular, evaluering af ansøgningsformular og relaterede objekter. Ansøgningsformular er standarden for applikationer på tværs af Nonprofit Cloud og brancher. - Konfigurer ansøgningsregistreringstyper for Bevillinger
Hvis du vil bruge objektet Enkeltperson-ansøgning, skal du tildele individuel applikationsanvendelse til Bevillinger. Hvis du ikke tildeler denne anvendelse, resulterer det i fejl. Denne konfiguration aktiverer også Bevillingspecifikke felter og layouts. - Opsæt en Experience Cloud-lokalitet for Bevillinger
Brug Experience Cloud til at lade din interessenter se dine finansieringsmuligheder og administrere deres ansøgninger. - Forbedre nøjagtigheden og overholdelsen af faseadministration for Bevillinger
Med faseadministration kan du automatisere gentagne opgaver, reducere menneskelige fejl og sikre overholdelse af lovgivningen gennem bevillingslivscyklussen. Sæt skub i effektivitet og ensartethed på tværs af nøgletildelingsprocesser. Vejl tildelingsansøgere, korrekturlæsere eller modtagere gennem veldefinerede faser med specifikke indtastnings- og afslutningskriterier. - Del bevillingsregistreringer sikkert i CRM eller Experience Cloud ved brug af kompatibel datadeling
Brug kompatibel datadeling, så administratorer og bevillingsmanagers styrer og overvåger, hvilke data der deles i Experience Cloud og CRM uden at skrive kompleks kode. - Føj komponenten Budget til hændelsessidelayoutet
Hjælp brugere af Bevillinger om hurtigt at angive budgetkategorimodeller ved at tilføje komponenten Budget på budgetsidelayoutet. - Føj budgetkomponenter og felter til sidelayoutet for ansøgningsformularen
Vis komponenten Budget og feltet Finansieringsmulighed på ansøgningsformularregistreringssider. - Opsæt handlingsplaner og dokumentkontrollister for Bevillinger
Opret handlingsplanskabeloner for at administrere gentagne opgaver for gennemgang og godkendelse af bevillingsansøgninger. - Brug automatisering til Bevillinger
Beslut, hvilke Salesforce-automatiseringværktøjer, du vil bruge til at vejlede ansøgere og validatorer gennem bevillingsstyringsprocessen. - Overvejelser i forbindelse med Bevillingsautomatisering
Få mere at vide om Bevillingsdetaljer, f.eks. API-navnet for budgetkomponenten og budgettilstande, der skal bruges, når du konfigurerer Flow Builder eller Omnistudio-automatisering. - Automatiser finansieringsanmodningsopgaver
Få mere at vide om Bevillingsforløb, der gør ansøgningsrelaterede opgaver nemme. Du kan bruge objekterne Ansøgningsformular og Evaluering af ansøgningsformular eller objekterne Individuel ansøgning og Ansøgningsgennemgang til at spore og gennemse ansøgninger. Men Individuel ansøgning og Ansøgningsgennemgang modtager ikke fremtidige platformsforbedringer. - Opsæt datapakker for Bevillinger
Bevillingsdatapakken er et værktøj til hurtigt og nemt at tilknytte dine Bevillingsobjekter til datamodelobjekter i Data 360. Når du har tilknyttet dine objekter, kan du drage fordel af Data 360's værktøjer og analyser og kombinere dine Salesforce-data med yderligere datastreams for at få en komplet oversigt over din organisations interessenter.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
