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Einrichten der Fördermittelverwaltung
Aktivieren Sie die Fördermittelverwaltung in Ihrer Salesforce-Organisation, erteilen Sie Ihren Benutzern Zugriff auf die Funktionen der Fördermittelverwaltung und richten Sie zusätzliche Features wie Ihre Experience Cloud-Site, Aktionspläne und Automatisierung ein.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen. |
- Editionen und Berechtigungen für die Fördermittelverwaltung
Überprüfen Sie die unterstützten Produkte und Editionen für die Fördermittelverwaltung. Erfahren Sie dann, wie Ihr Produkt Berechtigungen verarbeitet und zuweist. - Aktivieren der Fördermittelverwaltung
Aktivieren Sie die Fördermittelverwaltung in Ihrer Salesforce-Organisation. - Aktivieren von Anwendungen verfolgen
Verfolgen Sie Anträge von der Aufnahme bis zur Entscheidung mithilfe des Antragsformulars, der Antragsformularauswertung und verwandter Objekte. Das Antragsformular ist der Standard für Anträge in Nonprofit Cloud und Branchen. - Konfigurieren von Antragsdatensatztypen für die Fördermittelverwaltung
Zum Verwenden des Objekts "Einzelantrag" müssen Sie der Fördermittelverwaltung die Nutzung einzelner Anträge zuweisen. Wenn diese Nutzung nicht zugewiesen wird, führt dies zu Fehlern. Diese Konfiguration aktiviert auch Felder und Layouts für die Fördermittelverwaltung. - Einrichten einer Experience Cloud-Site für die Fördermittelverwaltung
Verwenden Sie Experience Cloud, damit die Beteiligten Fördermöglichkeiten einsehen und ihre Anträge verwalten können. - Verbessern der Genauigkeit und Compliance mit der Phasenverwaltung für die Fördermittelverwaltung
Mit der Phasenverwaltung können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, menschliche Fehler reduzieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften während des gesamten Lebenszyklus der Fördermittelverwaltung sicherstellen. Steigern Sie die Effizienz und Konsistenz über wichtige Fördermittelverwaltungsprozesse hinweg. Führen Sie Antragsteller, Prüfer oder Empfänger von Fördermitteln durch passend definierte Phasen mit bestimmten Eintritts- und Beendigungskriterien. - Sicheres Freigeben von Datensätzen der Fördermittelverwaltung in CRM oder Experience Cloud mithilfe der konformen Datenfreigabe
Verwenden Sie die konforme Datenfreigabe, damit Administratoren und Fördermittelmanager steuern und überwachen können, welche Daten in Experience Cloud und CRM freigegeben werden, ohne komplexen Code erstellen zu müssen. - Hinzufügen der Budgetkomponente zum Budget-Seitenlayout
Ermöglichen Sie es Benutzern der Fördermittelverwaltung, Budgetkategoriewerte im Handumdrehen hinzuzufügen, indem Sie die Budgetkomponente dem Budget-Seitenlayout hinzufügen. - Hinzufügen von Budgetkomponenten und -feldern zum Seitenlayout des Antragsformulars
Zeigen Sie die Komponente "Budget" und das Feld "Fördermöglichkeit" auf Datensatzseiten für Antragsformulare an. - Einrichten von Aktionsplänen und Dokument-Checklisten für die Fördermittelverwaltung
Erstellen Sie Aktionsplanvorlagen, um wiederkehrende Aufgaben bei der Prüfung und Genehmigung von Fördermittelanträgen zu verwalten. - Verwenden von Automatisierungstools für die Fördermittelverwaltung
Entscheiden Sie, welche Salesforce-Automatisierungstools Sie nutzen möchten, um Bewerber und Prüfer durch den Prozess der Fördermittelverwaltung zu führen. - Überlegungen zur Automatisierung der Fördermittelverwaltung
Erfahren Sie mehr über Details zur Fördermittelverwaltung wie den API-Namen der Budgetkomponente und den Budgetstatus, die bei der Konfiguration von Flow Builder oder der OmniStudio-Automatisierung verwendet werden sollen. - Automatisieren von Förderantragsaufgaben
Erfahren Sie mehr über die Flows für die Fördermittelverwaltung, die antragsbezogene Aufgaben vereinfachen. Sie können die Objekte "Antragsformular" und "Antragsformularauswertung" oder die Objekte "Einzelantrag" und "Antragsüberprüfung" verwenden, um Anträge zu verfolgen und zu überprüfen. Die Plattformerweiterungen für "Einzelantrag" und "Antragsüberprüfung" werden jedoch künftig nicht mehr erhalten. - Einrichten von Datenpaketen für die Fördermittelverwaltung
Mit dem Datenpaket "Fördermittelverwaltung" können Sie Ihre Objekte der Fördermittelverwaltung schnell und einfach Datenmodellobjekten in Data 360 zuordnen. Nachdem Sie Ihre Objekte zugeordnet haben, können Sie die Tools und Analysen von Data 360 nutzen und Ihre Salesforce-Daten mit zusätzlichen Datenströmen kombinieren, um einen vollständigen Überblick über die Beteiligten Ihrer Organisation zu erhalten.
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