Usted estĆ” aquĆ:
ConfiguraciĆ³n de Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Active Gestor de subvenciones (Grantmaking) en su organizaciĆ³n de Salesforce, proporcione a sus usuarios acceso a las caracterĆsticas del mismo y configure caracterĆsticas adicionales como su sitio de Experience Cloud, Planes de acciĆ³n y automatizaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de ediciĆ³n. |
- Ediciones y permisos de Grantmaking
Revise los productos y las ediciones admitidos para Grantmaking. Luego obtenga informaciĆ³n acerca de cĆ³mo gestiona su producto los permisos y cĆ³mo asignarlos. - ActivaciĆ³n del Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Active el Gestor de subvenciones (Grantmaking) en su organizaciĆ³n de Salesforce. - Activar Seguimiento de solicitudes
Realice un seguimiento de solicitudes desde la admisiĆ³n hasta la decisiĆ³n utilizando Formulario de solicitud, EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud y objetos relacionados. Formulario de solicitud es el estĆ”ndar para solicitudes en Nonprofit Cloud e Industries. - ConfiguraciĆ³n de un tipo de registro de solicitud para Grantmaking
Para utilizar el objeto Solicitud individual, debe asignar el uso de la solicitud individual a Gestor de subvenciones. La no asignaciĆ³n de este uso da como resultado errores. Esta configuraciĆ³n tambiĆ©n activa formatos y campos especĆficos de Grantmaking. - ConfiguraciĆ³n de un sitio de Grantmaking Experience Cloud
Use Experience Cloud para permitir a sus partes interesadas ver las oportunidades de financiamiento y gestionar sus solicitudes. - Mejorar la precisiĆ³n y el cumplimiento con GestiĆ³n de etapas para Grantmaking
Con GestiĆ³n de etapas, automatice tareas repetitivas, reduzca errores humanos y garantice el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida de la concesiĆ³n de becas. Impulse la eficiencia y la coherencia entre procesos clave de concesiĆ³n de becas. GuĆe a los solicitantes de becas, revisores o destinatarios por etapas bien definidas con criterios de entrada y salida especĆficos. - Compartir de forma segura registros de Grantmaking en CRM o Experience Cloud con la colaboraciĆ³n de datos en conformidad
Utilice ColaboraciĆ³n de datos en conformidad de modo que los administradores y otorgantes de controlen y monitorear quĆ© datos se comparten en Experience Cloud y CRM sin redactar cĆ³digo complejo. - AdiciĆ³n del componente Presupuesto al formato de pĆ”gina de presupuesto
Ayude a los usuarios del Gestor de subvenciones (Grantmaking) a ingresar valores de categorĆa de presupuesto rĆ”pidamente mediante la suma del componente Presupuesto al formato de pĆ”gina de presupuesto. - Agregar campos y componentes de presupuesto al formato de pĆ”gina del formulario de solicitud
Muestre el componente Presupuesto y el campo Oportunidad de financiamiento en pĆ”ginas de registro de formulario de solicitud. - ConfiguraciĆ³n de planes de acciĆ³n y listas de comprobaciĆ³n de documentos para el Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Cree plantillas de planes de acciĆ³n para gestionar tareas repetitivas para revisar y aprobar las solicitudes de financiamiento. - Uso de la automatizaciĆ³n para el Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Determine quĆ© herramientas de automatizaciĆ³n de Salesforce desea usar para guiar a los solicitantes y revisores a travĆ©s del proceso de gestiĆ³n de subvenciones. - Consideraciones sobre la automatizaciĆ³n de Grantmaking
Conozca los detalles de Grantmaking, como el nombre de API para el componente de presupuesto y los estados de presupuesto que se deben utilizar al configurar Flow Builder o la automatizaciĆ³n de OmniStudio. - Automatizar tareas de solicitudes de financiamiento
Obtenga informaciĆ³n acerca de los flujos de Grantmaking que facilitan las tareas relacionadas con la solicitud. Puede utilizar los objetos Formulario de solicitud y EvaluaciĆ³n de formulario de solicitud, o los objetos Solicitud individual y RevisiĆ³n de solicitud para realizar un seguimiento y revisar solicitudes; sin embargo, Solicitud individual y RevisiĆ³n de solicitud no recibirĆ”n mejoras de plataforma futuras. - Configurar paquetes de datos para Grantmaking
El paquete de datos Grantmaking es una herramienta para asignar de forma rĆ”pida y sencilla sus objetos Grantmaking a objetos de modelo de datos en Data 360. DespuĆ©s de asignar sus objetos, puede aprovechar las herramientas y los anĆ”lisis de Data 360 y combinar sus datos de Salesforce con transmisiones de datos adicionales para una vista completa de las partes interesadas de su organizaciĆ³n.
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
