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Configuración de Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Active Gestor de subvenciones (Grantmaking) en su organización de Salesforce, proporcione a sus usuarios acceso a las caracterĆsticas del mismo y configure caracterĆsticas adicionales como su sitio de Experience Cloud, Planes de acción y automatización.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de edición. |
- Ediciones y permisos de Grantmaking
Revise los productos y las ediciones admitidos para Grantmaking. Luego obtenga información acerca de cómo gestiona su producto los permisos y cómo asignarlos. - Activación del Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Active el Gestor de subvenciones (Grantmaking) en su organización de Salesforce. - Activar Seguimiento de solicitudes
Realice un seguimiento de solicitudes desde la admisión hasta la decisión utilizando Formulario de solicitud, Evaluación de formulario de solicitud y objetos relacionados. Formulario de solicitud es el estÔndar para solicitudes en Nonprofit Cloud e Industries. - Configuración de un tipo de registro de solicitud para Grantmaking
Para utilizar el objeto Solicitud individual, debe asignar el uso de la solicitud individual a Gestor de subvenciones. La no asignación de este uso da como resultado errores. Esta configuración tambiĆ©n activa formatos y campos especĆficos de Grantmaking. - Configuración de un sitio de Grantmaking Experience Cloud
Use Experience Cloud para permitir a sus partes interesadas ver las oportunidades de financiamiento y gestionar sus solicitudes. - Mejorar la precisión y el cumplimiento con Gestión de etapas para Grantmaking
Con Gestión de etapas, automatice tareas repetitivas, reduzca errores humanos y garantice el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida de la concesión de becas. Impulse la eficiencia y la coherencia entre procesos clave de concesión de becas. GuĆe a los solicitantes de becas, revisores o destinatarios por etapas bien definidas con criterios de entrada y salida especĆficos. - Compartir de forma segura registros de Grantmaking en CRM o Experience Cloud con la colaboración de datos en conformidad
Utilice Colaboración de datos en conformidad de modo que los administradores y otorgantes de controlen y monitorear qué datos se comparten en Experience Cloud y CRM sin redactar código complejo. - Adición del componente Presupuesto al formato de pÔgina de presupuesto
Ayude a los usuarios del Gestor de subvenciones (Grantmaking) a ingresar valores de categorĆa de presupuesto rĆ”pidamente mediante la suma del componente Presupuesto al formato de pĆ”gina de presupuesto. - Agregar campos y componentes de presupuesto al formato de pĆ”gina del formulario de solicitud
Muestre el componente Presupuesto y el campo Oportunidad de financiamiento en pÔginas de registro de formulario de solicitud. - Configuración de planes de acción y listas de comprobación de documentos para el Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Cree plantillas de planes de acción para gestionar tareas repetitivas para revisar y aprobar las solicitudes de financiamiento. - Uso de la automatización para el Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Determine qué herramientas de automatización de Salesforce desea usar para guiar a los solicitantes y revisores a través del proceso de gestión de subvenciones. - Consideraciones sobre la automatización de Grantmaking
Conozca los detalles de Grantmaking, como el nombre de API para el componente de presupuesto y los estados de presupuesto que se deben utilizar al configurar Flow Builder o la automatización de OmniStudio. - Automatizar tareas de solicitudes de financiamiento
Obtenga información acerca de los flujos de Grantmaking que facilitan las tareas relacionadas con la solicitud. Puede utilizar los objetos Formulario de solicitud y Evaluación de formulario de solicitud, o los objetos Solicitud individual y Revisión de solicitud para realizar un seguimiento y revisar solicitudes; sin embargo, Solicitud individual y Revisión de solicitud no recibirÔn mejoras de plataforma futuras. - Configurar paquetes de datos para Grantmaking
El paquete de datos Grantmaking es una herramienta para asignar de forma rÔpida y sencilla sus objetos Grantmaking a objetos de modelo de datos en Data 360. Después de asignar sus objetos, puede aprovechar las herramientas y los anÔlisis de Data 360 y combinar sus datos de Salesforce con transmisiones de datos adicionales para una vista completa de las partes interesadas de su organización.
ĀæResolvió este artĆculo su problema?
”HÔganos saber cómo podemos mejorar!

