Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuuden määrittäminen
Ota Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuus käyttöön Salesforce-organisaatiossasi antaaksesi käyttäjille käyttöoikeuden Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuuksiin, ja määritä lisäominaisuuksia, kuten Experience Cloud -sivusto, Toimintasuunnitelmat ja automaatio.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Nonprofit Cloud Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle ja julkisen sektorin ratkaisuille. Näytä Edition-version saatavuus. |
- Grantmaking Edition -versiot ja -käyttöoikeudet
Tutustu Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden tukemiin tuotteisiin ja Edition-versioihin. Katso sitten, miten tuotteesi käsittelee käyttöoikeudet ja miten kohdistaa ne. - Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuuden ottaminen käyttöön
Ota Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuus käyttöön Salesforce-organisaatiollesi. - Sovellusten seuraamisen ottaminen käyttöön
Seuraa hakemuksia syötteestä päätökseen käyttämällä Hakulomake-, Hakulomakkeen arviointi- ja liittyviä objekteja. Hakulomake on vakiomuotoinen sovellus Nonprofit Cloudissa ja toimialoissa. - Hakemuksen tietuetyypin määrittäminen Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuudelle
Yksittäisen hakemuksen objektin käyttäminen edellyttää, että kohdistat yksittäisen hakemuksen käytön Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuteen. Jos tämän käytön kohdistaminen epäonnistuu, tapahtuu virheitä. Tämä kokoonpano ottaa käyttöön myös Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuteen liittyvät kentät ja asettelut. - Grantmaking Experience Cloud -sivuston määrittäminen
Experience Cloudin avulla sidosryhmäsi voivat tarkastella rahoitusmahdollisuuksia ja hallita hakemuksiaan. - Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden vaiheiden hallinnan tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuden parantaminen
Vaiheiden hallinta -ominaisuuden avulla voit automatisoida toistuvia tehtäviä, vähentää ihmisten virheitä ja varmistaa lakisääteisen vaatimustenmukaisuuden apurahojen myöntämisen koko elinkaaren ajan. Edistä tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta tärkeimpien apurahaprosessien osalta. Opasta apurahojen hakijoita, tarkastajia tai vastaanottajia hyvin määritettyjen vaiheiden läpi tietyillä sisään- ja ulosottoehdoilla. - Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐tietueiden turvallinen jakaminen CRM- tai Experience Cloudissa Datan vaatimustenmukainen jakaminen -ominaisuuden avulla
Käytä Vaatimustenmukainen datan jakaminen -ominaisuutta hallitaksesi ja valvoaksesi, mitä tietoja jaetaan Experience Cloudissa ja CRM:ssä kirjoittamatta monimutkaista koodia. - Budjettikomponentin lisääminen budjetin sivuasetteluun
Auta Grantmakingin (Apurahojen myöntämisen) käyttäjiä syöttämään nopeasti budjetin kategoria-arvoja lisäämällä budjettikomponentin budjetin sivuasetteluun. - Budjettikomponenttien ja -kenttien lisääminen hakulomakkeen sivuasetteluun
Näytä budjettikomponentti ja Rahoitusmahdollisuus-kenttä hakulomakkeen tietuesivuilla. - Toimintasuunnitelmien ja asiakirjojen tarkistuslistojen määrittäminen Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuudelle
Luo toimintasuunnitelman malleja, joilla hallita toistuvia apurahahakemusten tarkastus- ja hyväksymistehtäviä. - Automaation käyttäminen Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‑ominaisuudelle
Päätä, mitä Salesforcen automatisointityökaluja haluat käyttää ohjaamaan hakijoita ja tarkastajia apurahojen hallintaprosessin läpi. - Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden automatisoinnissa huomioitavia asioita
Tutustu Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuuden lisätietoihin, kuten budjettikomponentin API-nimi ja budjetin tilat, joita käytetään Flow Builderin tai Omnistudio-automaation määrittämisessä. - Rahoitushakemusten tehtävien automatisointi
Tutustu Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐kulkuihin, jotka tekevät hakemuksiin liittyvistä tehtävistä helppoja. Voit käyttää hakulomakkeen ja hakulomakkeen arviointi -objekteja tai Yksittäinen hakemus- ja Hakemuksen tarkastus -objekteja hakemusten seuraamiseen ja tarkastamiseen. Yksittäinen hakemus- ja Hakemuksen tarkastus -ominaisuudet eivät kuitenkaan saa myöhemmin sovellusalustan parannuksia. - Datapakettien määrittäminen Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐ominaisuutta varten
Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐datapaketti on työkalu, jolla voit kartoittaa Grantmaking (Apurahojen myöntäminen) ‐objektisi nopeasti ja helposti datamalliobjekteihin Data 360issa. Kun olet kartoittanut objektisi, voit hyödyntää Data 360:n työkaluja ja analyysejä ja yhdistää Salesforce-dataasi ylimääräisiin datavirtoihin saadaksesi kokonaiskuvan organisaatiosi sidosryhmistä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
