Vous êtes ici :
Configuration de Subventionnement
Activez Subventionnement dans votre organisation Salesforce, accordez à vos utilisateurs l’accès aux fonctionnalités Subventionnement, et configurez des fonctionnalités supplémentaires, comme votre site Experience Cloud, des plans d’action et l’automatisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité |
- Éditions et autorisations de Subventionnement
Examinez les produits et les éditions pris en charge pour Subventionnement. Découvrez ensuite comment votre produit gère les autorisations et comment les attribuer. - Activation de Subventionnement
Activez Subventionnement dans votre organisation Salesforce. - Activer Suivre les demandes
Suivez les demandes depuis leur admission jusqu'à leur prise de décision en utilisant Formulaire de demande, Évaluation du formulaire de demande et des objets associés. Formulaire de demande est la norme pour les applications dans Nonprofit Cloud et Industries. - Configuration d’un type d’enregistrement de demande pour Subventionnement
Pour utiliser l'objet Demande individuelle, vous devez attribuer l'utilisation de la demande individuelle à Subventionnement. L'incapacité d'attribuer cette utilisation entraîne des erreurs. Cette configuration active également des champs et des présentations spécifiques à Subventionnement. - Configuration du site Experience Cloud pour Subventionnement
Experience Cloud permet à vos parties prenantes d’afficher vos opportunités de financement et de gérer leurs demandes. - Précision et conformité accrues avec Gestion des phases pour Subventionnement
Grâce à la Gestion des phases automatisez les tâches répétitives, réduisez les erreurs humaines et garantissez la conformité réglementaire tout au long du cycle de vie des subventionnements. Augmentez l'efficacité et la cohérence entre les principaux processus de subventionnement. Guidez les demandeurs, les examinateurs ou les bénéficiaires de subventions à travers des phases bien définies avec des critères d'entrée et de sortie spécifiques. - Partage sécurisé d’enregistrements Subventionnement dans CRM ou Experience Cloud en utilisant le Partage de données conforme
Utilisez le Partage de données conforme afin de permettre aux administrateurs et aux responsables des subventions de contrôler et de surveiller les données partagées dans Experience Cloud et CRM sans écriture de code complexe. - Ajout du composant Budget à la présentation de page Budget
Aidez les utilisateurs de Subventionnement à saisir des valeurs de catégorie de budget rapidement en ajoutant le composant Budget à la présentation de page Budget. - Ajout de composants et de champs budgétaires à la présentation de page Formulaire de demande
Affichez le composant Budget et le champ Opportunité de financement dans les pages d'enregistrement du formulaire de demande. - Configuration de plans d'action et de listes de contrôle de documents pour Subventionnement
Créez des modèles de plan d'action pour gérer les tâches répétitives d’examen et d’approbation des demandes de subvention. - Utilisez l’automatisation pour Subventionnement
Déterminez les outils d'automatisation Salesforce à utiliser pour guider les demandeurs et les évaluateurs dans le processus de gestion des subventions. - Considérations relatives à l'automatisation de Subventionnement
Découvrez les détails de Subventionnement, notamment le nom d'API du composant budget et les états de budget, à utiliser en configurant Flow Builder ou l'automatisation OmniStudio. - Automatisation des tâches de demande de financement
Découvrez les flux Subventionnement qui facilitent les tâches associées aux demandes. Vous pouvez utiliser les objets Formulaire de demande et Évaluation du formulaire de demande, ou les objets Demande individuelle et Examen de la demande pour suivre et examiner les demandes. Cependant, Demande individuelle et Examen de la demande ne recevront pas d'améliorations futures de la plate-forme. - Configuration de paquets de données pour Subventionnement
Le paquet de données Subventionnement est un outil qui permet de mapper rapidement et facilement vos objets Subventionnement avec des objets modèle de données dans Data 360. Une fois vos objets mappés, vous pouvez tirer parti des outils et des analytiques de Data 360 et combiner vos données Salesforce à des flux de données supplémentaires pour une vue complète des parties prenantes de votre organisation.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
