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Impostazione di Concessione sovvenzioni
Attivare Concessione sovvenzioni nell'organizzazione Salesforce, concedere agli utenti l'accesso alle funzionalità di Concessione sovvenzioni e impostare funzionalità aggiuntive, ad esempio il sito Experience Cloud, i piani di azione e l'automazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Nonprofit Cloud per Concessione sovvenzioni e Soluzioni per il settore pubblico. Visualizzare la disponibilità. |
- Versioni e autorizzazioni di Concessione sovvenzioni
Esaminare i prodotti e le versioni supportate per Concessione sovvenzioni. Di seguito vengono fornite informazioni su come il prodotto gestisce le autorizzazioni e su come assegnarle. - Attivazione di Concessione sovvenzioni
Attivare Concessione sovvenzioni nella propria organizzazione Salesforce. - Attivazione di Monitora applicazioni
Tenere traccia delle richieste dall'accettazione alla decisione utilizzando Modulo di richiesta, Valutazione modulo di richiesta e oggetti correlati. Modulo di richiesta è lo standard per le applicazioni in Nonprofit Cloud e nei settori. - Configurazione di un tipo di record richiesta per Concessione sovvenzioni
Per utilizzare l'oggetto Domanda individuale, è necessario assegnare l'utilizzo della richiesta individuale a Concessione sovvenzioni. La mancata assegnazione di questo utilizzo genera errori. Questa configurazione abilita anche campi e layout specifici di Concessione sovvenzioni. - Impostazione di un sito Experience Cloud di Concessione sovvenzioni
Utilizzare Experience Cloud per consentire ai soggetti interessati di visualizzare le opportunità di finanziamento e gestire le richieste. - Miglioramento dell'accuratezza e della conformità alla gestione fasi per Concessione sovvenzioni
Con Gestione fasi è possibile automatizzare le operazioni ripetitive, ridurre gli errori umani e garantire la conformità alle normative per tutto il ciclo di vita della concessione delle sovvenzioni. Favorire l'efficienza e la coerenza nei processi chiave di concessione delle sovvenzioni. Guidare i richiedenti, i revisori o i destinatari delle sovvenzioni in fasi ben definite con criteri di ingresso e uscita specifici. - Condivisione sicura dei record di Concessione sovvenzioni in CRM o Experience Cloud con la condivisione dati conforme
Utilizzare la condivisione dati conforme per consentire agli amministratori e ai responsabili delle sovvenzioni di controllare e monitorare i dati che vengono condivisi in Experience Cloud e CRM senza scrivere codice complesso. - Aggiunta del componente Budget al layout di pagina Budget
Consentire agli utenti di Concessione sovvenzioni di immettere rapidamente i valori di categoria del budget aggiungendo il componente Budget al layout di pagina Budget. - Aggiunta di componenti e campi budget al layout di pagina del modulo di richiesta
Visualizzare il componente Budget e il campo Opportunità di finanziamento nelle pagine dei record del modulo di richiesta. - Impostazione dei piani di azione e degli elenchi di controllo documento per Concessione sovvenzioni
Creare modelli di piano di azione per gestire le operazioni ripetibili per la revisione e l'approvazione delle richieste di sovvenzioni. - Uso dell'automazione per Concessione sovvenzioni
Determinare gli strumenti di automazione Salesforce che si desidera utilizzare per guidare i richiedenti e i revisori attraverso il processo di gestione delle sovvenzioni. - Considerazioni per l'automazione di Concessione sovvenzioni
Informazioni sui dettagli di Concessione sovvenzioni, ad esempio il nome API per il componente budget e gli stati budget, da utilizzare durante la configurazione dell'automazione Flow Builder o OmniStudio. - Automazione delle operazioni di richiesta di finanziamento
Informazioni sui flussi di Concessione sovvenzioni che semplificano le operazioni relative alle richieste. È possibile utilizzare gli oggetti Modulo di richiesta e Valutazione modulo di richiesta, oppure gli oggetti Domanda individuale e Revisione della richiesta per tenere traccia e rivedere le richieste; tuttavia, le domande individuali e Revisione della richiesta non riceveranno miglioramenti futuri della piattaforma. - Impostazione dei pacchetti di dati per Concessione sovvenzioni
Il pacchetto di dati Concessione sovvenzioni è uno strumento che consente di mappare rapidamente e facilmente gli oggetti Concessione sovvenzioni agli oggetti modello di dati in Data 360. Dopo aver mappato gli oggetti, è possibile sfruttare gli strumenti e le funzioni analitiche di Data 360 e combinare i dati Salesforce con stream di dati aggiuntivi per avere una visione completa degli stakeholder dell'organizzazione.
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