助成金提供の設定
Salesforce 組織で助成金提供を有効にして、ユーザーに助成金提供機能へのアクセスを許可し、Experience Cloud サイト、アクションプラン、自動化などの追加機能を設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。 |
- 助成金提供のエディションと権限
助成金提供でサポートされている製品とエディションを確認します。次に、製品でどのように権限が処理されて、割り当てられるのかについて説明します。 - 助成金提供の有効化
Salesforce 組織で助成金提供を有効にします。 - [アプリケーションを追跡] の有効化
申込フォーム、申込フォーム評価、関連オブジェクトを使用して、申込の受入から決定までを追跡します。申込フォームは、Nonprofit Cloud と Industries 全体の申込の標準です。 - 助成金提供の申請レコードタイプの設定
個人申込オブジェクトを使用するには、個人申込の利用状況を助成金提供に割り当てる必要があります。この使用量を割り当てないと、エラーが発生します。この設定により、助成金提供固有の項目とレイアウトも有効になります。 - 助成金提供 Experience Cloud サイトの設定
Experience Cloud を使用して、関係者が助成金制度を確認したり、申請を管理したりできるようにします。 - 助成金提供のフェーズ管理を使用した正確性とコンプライアンスの改善
フェーズ管理を使用して、反復作業を自動化し、人為的ミスを減らし、助成金提供ライフサイクル全体で規制コンプライアンスを確保します。主要な助成金提供プロセス全体の効率と一貫性を高めます。特定のエントリ条件と終了条件を使用して適切に定義されたフェーズを通して助成金申込者、レビュー担当者、または受領者をガイドします。 - 準拠データ共有を使用した CRM または Experience Cloud での助成金提供レコードの安全な共有
準拠データ共有を使用すると、システム管理者と助成金マネージャーは複雑なコードを作成しなくても、Experience Cloud と CRM で共有されるデータを制御および監視できます。 - 予算ページレイアウトへの予算コンポーネントの追加
予算コンポーネントを予算ページのレイアウトに追加して、助成金提供のユーザーが予算カテゴリの値をすばやく入力できるようにします。 - 申込フォームページレイアウトへの予算コンポーネントと項目の追加
申込フォームレコードページに [予算] コンポーネントと [資金調達商談] 項目を表示します。 - 助成金提供のアクションプランとドキュメントチェックリストの設定
アクションプランテンプレートを作成して、助成金申請の審査と承認の繰り返し ToDo を管理します。 - 助成金提供の自動化の使用
助成金管理プロセスで申請者と審査者をガイドするために使用する Salesforce 自動化ツールを決定します。 - 助成金提供の自動化に関する考慮事項
Flow Builder または OmniStudio の自動化の設定時に使用する助成金提供の詳細 (予算コンポーネントや予算の状態の API 参照名など) について説明します。 - 資金調達申込タスクの自動化
申請関連の作業を容易にする助成金提供フローについて説明します。申込フォームおよび申込フォーム評価オブジェクト、または個人申込および申込審査オブジェクトを使用して申込を追跡および審査できますが、個人申込および申込審査では今後のプラットフォームの機能強化は行われません。 - 助成金提供のデータバンドルの設定
助成金提供データバンドルは、助成金提供オブジェクトを Data 360 のデータモデルオブジェクトにすばやく簡単にマッピングするためのツールです。オブジェクトをマッピングしたら、Data 360のツールと分析を活用し、Salesforceデータを追加のデータストリームと組み合わせて、組織の関係者の全体像を把握できます。
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