기부금 조성 기관 설정
Salesforce 조직에서 기부금 조성 기관을 활성화하고 사용자에게 기부금 조성 기관에 대한 액세스 권한을 부여한 후 Experience Cloud 사이트, 작업 계획, 자동화 등의 추가 기능을 설정합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: 기부금 조성 기관 및 공공 부문 솔루션용 Nonprofit Cloud. Edition Availability 보기. |
- 기부금 조성 기관 Edition 및 권한
Grantmaking에 대해 지원되는 제품 및 에디션을 검토합니다. 그런 다음 제품이 권한을 처리하는 방법 및 권한을 할당하는 방법에 대해 알아봅니다. - 기부금 조성 기관 활성화
Salesforce 조직에서 기부금 조성 기관을 활성화합니다. - 신청 추적 활성화
신청서 양식, 신청서 평가 및 관련 개체를 사용하여 접수에서 결정까지 신청을 추적합니다. 신청 양식은 Nonprofit Cloud 및 산업 전반의 신청에 대한 표준입니다. - 기부금 조성 기관의 신청 레코드 유형 구성
개별 신청 개체를 사용하려면 기부금 조성 기관에 개별 신청 사용량을 할당해야 합니다. 이 사용량을 할당하지 못하면 오류가 발생합니다. 이 구성은 기부금 조성 기관별 필드 및 레이아웃도 활성화합니다. - 기부금 조성 기관 Experience Cloud 사이트 설정
Experience Cloud를 사용하여 이해당사자가 펀딩 기회를 보고 신청서를 관리할 수 있도록 합니다. - 기부금 조성에 관한 스테이지 관리의 정확성 및 규정 준수 향상
스테이지 관리를 사용하여 반복 과업을 자동화하고, 인적 오류를 줄이고, 기부금 조성 과정 전반에서 규정 준수를 보장할 수 있습니다. 핵심 기부금 조성 프로세스 전반에서 효율성과 일관성을 높입니다. 구체적인 진입 및 종료 기준을 적용하여 잘 정의된 단계들을 따라 기부금 신청자, 검토자, 수혜자를 안내합니다. - 호환 데이터 공유를 통해 CRM 또는 Experience Cloud에서 안전한 기부금 조성 기관 레코드 공유
호환 데이터 공유를 사용하면 관리자 및 기부금 관리자가 복잡한 코드를 작성하지 않고 Experience Cloud 및 CRM에서 공유되는 데이터를 제어하고 모니터링할 수 있습니다. - 예산 페이지 레이아웃에 예산 구성 요소 추가
예산 페이지 레이아웃에 예산 구성 요소를 추가하면 기부금 조성 기관 사용자가 빠르게 예산 범주 값을 입력할 수 있습니다. - 신청 양식 페이지 레이아웃에 예산 구성 요소 및 필드 추가
신청 양식 레코드 페이지에 예산 구성 요소 및 펀딩 기회 필드를 표시합니다. - 기부금 조성 기관용 작업 계획 및 문서 체크리스트 설정
작업 계획 템플릿을 만들어 기부금 신청 검토 및 승인 시 반복 가능한 과업을 관리합니다. - 기부금 조성 기관에서 자동화 사용
신청자 및 검토자에게 기부금 관리 프로세스를 안내하는 데 사용할 Salesforce 자동화 도구를 결정합니다. - 기부금 조성 기관 자동화 고려 사항
Flow Builder 또는 Omnistudio 자동화를 구성하는 경우 사용하는 예산 구성 요소 및 예산 상태의 API 이름과 같은 기부금 조성 기관 세부 사항에 대해 알아봅니다. - 펀딩 신청 과업 자동화
신청 관련 과업을 쉽게 수행할 수 있는 기부금 조성 기관 플로에 대해 알아봅니다. 신청서 양식 및 신청서 양식 평가 개체 또는 개별 신청 및 신청 검토 개체를 사용하여 신청을 추적 및 검토할 수 있지만, 개별 신청 및 신청 검토는 향후 플랫폼 고급 기능을 받지 않습니다. - 기부금 조성 기관용 데이터 번들 설정
기부금 조성 기관 데이터 번들은 기부금 조성 기관 객체를 Data 360의 데이터 모델 객체로 빠르고 쉽게 매핑하는 도구입니다. 개체를 매핑한 후에는 Data 360의 도구와 분석을 활용하고 Salesforce 데이터를 추가 데이터 스트림과 결합하여 조직의 이해당사자를 완벽하게 파악할 수 있습니다.
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