U bent hier:
Set-up van Subsidies
Schakel Subsidies in voor uw Salesforce-organisatie, geef uw gebruikers toegang tot de functies van Subsidies, en stel extra voorzieningen in, zoals uw Experience Cloud-site, actieplannen, en automatisering.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Nonprofit Cloud voor Subsidies en oplossingen voor de publieke sector. Bekijk editionbeschikbaarheid. |
- Editions en machtigingen voor Subsidies
Bekijk de ondersteunde producten en editions voor Subsidies. Leer vervolgens hoe uw product omgaat met machtigingen en hoe u deze toewijst. - Subsidies inschakelen
Schakel Subsidies in voor uw Salesforce-organisatie. - Toepassingen bijhouden inschakelen
Houd aanvragen bij van intake tot beslissing door middel van Aanvraagformulier, Evaluatie van aanvraagformulier en gerelateerde objecten. Aanvraagformulier is de standaard voor toepassingen in Nonprofit Cloud en Industries. - Een aanvraagrecordtype configureren voor Subsidies
Als u het object Individuele aanvraag wilt gebruiken, moet u het gebruik van individuele toepassingen toewijzen aan Subsidies. Het niet toewijzen van dit gebruik leidt tot fouten. Deze configuratie schakelt ook Subsidies-specifieke velden en lay-outs in. - Een Experience Cloud-site voor Subsidies instellen
Gebruik Experience Cloud om uw belanghebbenden in staat te stellen uw financieringsmogelijkheden te bekijken en hun aanvragen te beheren. - Nauwkeurigheid en naleving van fasenbeheer voor Subsidies verbeteren
Met Fasenbeheer automatiseert u repetitieve taken, reduceert u menselijke fouten en zorgt u voor naleving van regelgeving gedurende de gehele levenscyclus van subsidies. Stimuleer efficiëntie en consistentie in belangrijke subsidieprocessen. Begeleid subsidieaanvragers, beoordelaars of ontvangers door welomschreven fasen met specifieke in- en uitstapcriteria. - Records voor Subsidies veilig delen in CRM of Experience Cloud met behulp van Conform delen van gegevens
Gebruik Conform delen van gegevens zodat beheerders en toekenningsmanagers kunnen bepalen en bewaken welke gegevens worden gedeeld in Experience Cloud en CRM zonder complexe code te hoeven schrijven. - Voeg de component Budget toe aan de lay-out van de budgetpagina
Help gebruikers van Subsidies bij het snel opgeven van budgetcategoriewaarden door de component Budget toe te voegen aan de lay-out van de pagina Budget. - Budgetcomponenten en -velden toevoegen aan de paginalay-out van het aanvraagformulier
Toon de component Budget en het veld Financieringsmogelijkheid op recordpagina's van het aanvraagformulier. - Actieplannen en documentcontrolelijst instellen voor Subsidies
Maak actieplansjablonen om herhaalbare taken te beheren voor het beoordelen en goedkeuren van subsidieaanvragen. - Automatisering gebruiken voor Subsidies
Bepaal welke automatiseringstools van Salesforce u wilt gebruiken om aanvragers en beoordelaars door het subsidiebeheerproces te leiden. - Overwegingen bij automatisering van subsidies
Lees hier meer over details van Subsidies, zoals de API-naam voor de budgetcomponent en budgetstatussen, die u kunt gebruiken bij het configureren van Flow Builder of Omnistudio-automatisering. - Financieringsaanvraagtaken automatiseren
Lees meer over de Subsidies-stromen die aan aanvragen gerelateerde taken gemakkelijk maken. U kunt de objecten Aanvraagformulier en Evaluatie van aanvraagformulier, of de objecten Individuele aanvraag en Beoordeling van aanvraag gebruiken om aanvragen bij te houden en te beoordelen. Individuele aanvraag en Beoordeling van aanvraag ontvangen echter geen toekomstige platformuitbreidingen. - Gegevensbundels instellen voor Subsidies
De gegevensbundel Subsidies is een tool om snel en gemakkelijk uw Subsidies-objecten toe te wijzen aan gegevensmodelobjecten in Data 360. Nadat u uw objecten hebt toegewezen, kunt u de tools en analyses van Data 360 benutten en uw Salesforce-gegevens combineren met extra gegevensstromen voor een volledig overzicht van de belanghebbenden van uw organisatie.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
