Tilskuddstildeling-konfigurasjon
Slå på Tilskuddstildeling i Salesforce-organisasjonen, gi brukerne tilgang til Tilskuddstildeling-funksjonene og konfigurer ytterligere funksjoner som Experience Cloud-nettstedet, Handlingsplaner og automatisering.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Nonprofit Cloud for Tilskuddstildeling og Løsninger for offentlig sektor. Se tilgjengelighet av versjon. |
- Tilskuddstildeling og tillatelser
Se gjennom de støttede produktene og versjonene for Tilskuddstildeling. Finn deretter ut hvordan produktet håndterer tillatelser og hvordan du tildeler dem. - Slå på Tilskuddstildeling
Slå på Tilskuddstildeling i Salesforce-organisasjonen. - Slå på Spor programmer
Spor søknader fra inntak til beslutning ved å bruke Søknadsskjema, Evaluering av søknadsskjema og relaterte objekter. Søknadsskjema er standarden for programmer på tvers av Nonprofit Cloud og bransjer. - Konfigurere en søknadsposttype for Tilskuddstildeling
For å kunne bruke objektet Enkeltperson-program må du tildele bruk av enkeltpålogging til Tilskuddstildeling. Mislykket tildeling av denne bruken fører til feil. Denne konfigurasjonen aktiverer også Tilskuddstildeling-spesifikke felt og oppsett. - Konfigurere et Experience Cloud-nettsted for Tilskuddstildeling
Bruk Experience Cloud til å la interessentene se finansieringsmulighetene og behandle sine søknader. - Forbedre nøyaktigheten og overholdelsen av fasebehandling for Tilskuddstildeling
Med fasebehandling kan du automatisere gjentagende oppgaver, redusere menneskelige feil og sikre at forskrifter overholdes gjennom hele livssyklusen for tilskuddstildeling. Fremdrive effektivitet og konsistens på tvers av viktige tilskuddstildelingsprosesser. Veiled tilskuddssøkere, vurderere eller mottakere gjennom veldefinerte faser med spesifikke inngangs- og utgangskriterier. - Dele Tilskuddstildeling-poster sikkert i CRM eller Experience Cloud med deling av kompatible data
Bruk Deling av kompatible data slik at administratorer og tilskuddsledere kontrollerer og overvåker hvilke data som deles i Experience Cloud og CRM uten å skrive kompleks kode. - Legge til Budsjett-komponenten i Budsjett-sideoppsettet
Hjelp Tilskuddstildeling-brukere med å legge inn budsjettkategoriverdier raskt ved å legge til Budsjett-komponenten i budsjettsideoppsettet. - Legge til budsjettkomponenter og -felt i sideoppsettet for søknadsskjemaer
Vis Budsjett-komponenten og Finansieringsmulighet-feltet på postsider for søknadsskjemaer. - Konfigurere handlingsplaner og dokumentsjekklister for Tilskuddstildeling
Opprett handlingsplanmaler for å behandle gjentagende oppgaver for vurdering og godkjenning av tilskuddssøknader. - Bruke automatisering i Tilskuddstildeling
Finn ut hvilke Salesforce-verktøy for automatisering du vil bruke for å veilede søkere og vurderere gjennom tilskuddsbehandlingsprosessen. - Viktige punkter om automatisering av Tilskuddstildeling
Lær om Tilskuddstildeling-detaljer, som API-navnet på budsjettkomponenten og budsjettstatusene som skal brukes ved konfigurering av Flow Builder- eller OmniStudio-automatisering. - Automatisere finansieringsoppgaver
Lær om Tilskuddstildeling-flytene som gjør det enkelt å utføre søknadsrelaterte oppgaver. Du kan bruke objektene Søknadsskjema og Evaluering av søknadsskjema eller objektene Enkeltpålogging og Søknadsvurdering til å spore og gjennomgå søknader, men Enkeltpålogging og Søknadsvurdering vil ikke motta fremtidige plattformforbedringer. - Konfigurere datapakker for Tilskuddstildeling
Tilskuddstildeling-datapakken er et verktøy for raskt og enkelt å tilordne Tilskuddstildeling-objektene til datamodellobjekter i Data 360. Når du har tilordnet objektene, kan du dra nytte av verktøyene og analysene i Data 360 og kombinere Salesforce-dataene med flere datastrømmer for å få en fullstendig oversikt over organisasjonens interessenter.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
