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Configuração do Grantmaking
Ative o Grantmaking em sua organização do Salesforce, dê aos usuÔrios acesso aos recursos do Grantmaking e configure recursos adicionais, como seu site do Experience Cloud, planos de ação e automação.
Edições obrigatórias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e SoluƧƵes do setor pĆŗblico. Visualizar disponibilidade da edição. |
- EdiƧƵes e permissƵes do Grantmaking
Revise os produtos e ediƧƵes com suporte para o Grantmaking. Em seguida, saiba como seu produto lida com permissƵes e como atribuĆ-las. - Ativar o Grantmaking
Ative o Grantmaking na sua organização do Salesforce. - Ativar aplicativos de rastreamento
Acompanhe os pedidos da admissão até a decisão usando FormulÔrio de solicitação, Avaliação do formulÔrio de solicitação e objetos relacionados. O FormulÔrio de solicitação é o padrão para solicitações no Nonprofit Cloud e em Indústrias. - Configurar um tipo de registro de solicitação para o Grantmaking
Para usar o objeto Solicitação individual, Ć© necessĆ”rio atribuir o uso de solicitação individual ao Grantmaking. NĆ£o atribuir esse uso resulta em erros. Essa configuração tambĆ©m habilita os layouts e campos especĆficos do Grantmaking. - Configurar um site do Experience Cloud no Grantmaking
Use o Experience Cloud para permitir que as partes interessadas visualizem suas oportunidades de financiamento e gerenciem as solicitações. - Melhorar a precisão e a conformidade com o gerenciamento de estÔgios para Grantmaking
Com o Gerenciamento de estĆ”gios, automatize tarefas repetitivas, reduza o erro humano e garanta a conformidade regulatória ao longo do ciclo de vida do grantmaking. Promova a eficiĆŖncia e a consistĆŖncia entre os principais processos de grantmaking. Oriente os solicitantes, avaliadores ou beneficiĆ”rios de subsĆdios por meio de estĆ”gios bem definidos com critĆ©rios especĆficos de entrada e saĆda. - Compartilhar com seguranƧa registros do Grantmaking no CRM ou Experience Cloud usando compartilhamento de dados em conformidade
Use o Compartilhamento de dados em conformidade para que administradores e gerentes de concessões controlem e monitorem quais dados são compartilhados no Experience Cloud e no CRM sem gravar códigos complexos. - Adicione o componente Orçamento ao layout de pÔgina do orçamento
Ajude os usuÔrios do Grantmaking a inserir os valores da categoria de orçamento rapidamente ao adicionar o componente Orçamento ao layout de pÔgina do orçamento. - Adicionar campos e componentes de orçamento ao layout de pÔgina do formulÔrio de solicitação
Mostre o componente Orçamento e o campo Oportunidade de financiamento nas pÔginas de registro do formulÔrio de solicitação. - Configurar planos de ação e listas de verificação de documentos para o Grantmaking
Crie modelos de Plano de ação para gerenciar tarefas repetitivas para revisão e aprovação das solicitações de concessão. - Usar automação no Grantmaking
Determine quais ferramentas de automação do Salesforce deseja usar para orientar os solicitantes e os revisores pelo processo de gerenciamento de concessões. - Considerações sobre a automação do Grantmaking
Aprenda sobre os detalhes do Grantmaking, como o nome da API para o componente e os estados do orçamento, que devem ser usados ao configurar a automação do Flow Builder ou do OmniStudio. - Automatizar tarefas de solicitação de financiamento
Aprenda sobre os fluxos do Grantmaking que facilitam as tarefas relacionadas à solicitação. Você pode usar os objetos FormulÔrio de solicitação e Avaliação do formulÔrio de solicitação, ou os objetos Solicitação individual e Revisão de solicitação para rastrear e revisar solicitações; no entanto, Solicitação individual e Revisão de solicitação não receberão aprimoramentos de plataforma futuros. - Configurar pacotes de dados para o Grantmaking
O pacote de dados do Grantmaking é uma ferramenta para mapear rapidamente e facilmente seus objetos do Grantmaking para objetos de modelo de dados no Data 360. Depois de mapear seus objetos, você pode aproveitar as ferramentas e anÔlises do Data 360 e combinar seus dados do Salesforce com fluxos de dados adicionais para obter uma visão completa das partes interessadas da sua organização.
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