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ConfiguraĆ§Ć£o do Grantmaking
Ative o Grantmaking em sua organizaĆ§Ć£o do Salesforce, dĆŖ aos usuĆ”rios acesso aos recursos do Grantmaking e configure recursos adicionais, como seu site do Experience Cloud, planos de aĆ§Ć£o e automaĆ§Ć£o.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e SoluƧƵes do setor pĆŗblico. Visualizar disponibilidade da ediĆ§Ć£o. |
- EdiƧƵes e permissƵes do Grantmaking
Revise os produtos e ediƧƵes com suporte para o Grantmaking. Em seguida, saiba como seu produto lida com permissƵes e como atribuĆ-las. - Ativar o Grantmaking
Ative o Grantmaking na sua organizaĆ§Ć£o do Salesforce. - Ativar aplicativos de rastreamento
Acompanhe os pedidos da admissĆ£o atĆ© a decisĆ£o usando FormulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o, AvaliaĆ§Ć£o do formulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o e objetos relacionados. O FormulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o Ć© o padrĆ£o para solicitaƧƵes no Nonprofit Cloud e em IndĆŗstrias. - Configurar um tipo de registro de solicitaĆ§Ć£o para o Grantmaking
Para usar o objeto SolicitaĆ§Ć£o individual, Ć© necessĆ”rio atribuir o uso de solicitaĆ§Ć£o individual ao Grantmaking. NĆ£o atribuir esse uso resulta em erros. Essa configuraĆ§Ć£o tambĆ©m habilita os layouts e campos especĆficos do Grantmaking. - Configurar um site do Experience Cloud no Grantmaking
Use o Experience Cloud para permitir que as partes interessadas visualizem suas oportunidades de financiamento e gerenciem as solicitaƧƵes. - Melhorar a precisĆ£o e a conformidade com o gerenciamento de estĆ”gios para Grantmaking
Com o Gerenciamento de estĆ”gios, automatize tarefas repetitivas, reduza o erro humano e garanta a conformidade regulatĆ³ria ao longo do ciclo de vida do grantmaking. Promova a eficiĆŖncia e a consistĆŖncia entre os principais processos de grantmaking. Oriente os solicitantes, avaliadores ou beneficiĆ”rios de subsĆdios por meio de estĆ”gios bem definidos com critĆ©rios especĆficos de entrada e saĆda. - Compartilhar com seguranƧa registros do Grantmaking no CRM ou Experience Cloud usando compartilhamento de dados em conformidade
Use o Compartilhamento de dados em conformidade para que administradores e gerentes de concessƵes controlem e monitorem quais dados sĆ£o compartilhados no Experience Cloud e no CRM sem gravar cĆ³digos complexos. - Adicione o componente OrƧamento ao layout de pĆ”gina do orƧamento
Ajude os usuĆ”rios do Grantmaking a inserir os valores da categoria de orƧamento rapidamente ao adicionar o componente OrƧamento ao layout de pĆ”gina do orƧamento. - Adicionar campos e componentes de orƧamento ao layout de pĆ”gina do formulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o
Mostre o componente OrƧamento e o campo Oportunidade de financiamento nas pĆ”ginas de registro do formulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o. - Configurar planos de aĆ§Ć£o e listas de verificaĆ§Ć£o de documentos para o Grantmaking
Crie modelos de Plano de aĆ§Ć£o para gerenciar tarefas repetitivas para revisĆ£o e aprovaĆ§Ć£o das solicitaƧƵes de concessĆ£o. - Usar automaĆ§Ć£o no Grantmaking
Determine quais ferramentas de automaĆ§Ć£o do Salesforce deseja usar para orientar os solicitantes e os revisores pelo processo de gerenciamento de concessƵes. - ConsideraƧƵes sobre a automaĆ§Ć£o do Grantmaking
Aprenda sobre os detalhes do Grantmaking, como o nome da API para o componente e os estados do orƧamento, que devem ser usados ao configurar a automaĆ§Ć£o do Flow Builder ou do OmniStudio. - Automatizar tarefas de solicitaĆ§Ć£o de financiamento
Aprenda sobre os fluxos do Grantmaking que facilitam as tarefas relacionadas Ć solicitaĆ§Ć£o. VocĆŖ pode usar os objetos FormulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o e AvaliaĆ§Ć£o do formulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o, ou os objetos SolicitaĆ§Ć£o individual e RevisĆ£o de solicitaĆ§Ć£o para rastrear e revisar solicitaƧƵes; no entanto, SolicitaĆ§Ć£o individual e RevisĆ£o de solicitaĆ§Ć£o nĆ£o receberĆ£o aprimoramentos de plataforma futuros. - Configurar pacotes de dados para o Grantmaking
O pacote de dados do Grantmaking Ć© uma ferramenta para mapear rapidamente e facilmente seus objetos do Grantmaking para objetos de modelo de dados no Data 360. Depois de mapear seus objetos, vocĆŖ pode aproveitar as ferramentas e anĆ”lises do Data 360 e combinar seus dados do Salesforce com fluxos de dados adicionais para obter uma visĆ£o completa das partes interessadas da sua organizaĆ§Ć£o.
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