Вы находитесь здесь:
Настройка предоставления грантов
Включите предоставление грантов в организации Salesforce, предоставьте пользователям доступ к функциям предоставления грантов и настройте дополнительные функции, например, сайт Experience Cloud, планы действий и автоматизацию.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Некоммерческая организация Cloud для предоставления грантов и решений Public Sector. Просмотр доступности версии. |
- Версии и полномочия предоставления грантов
Просмотрите поддерживаемые продукты и версии для предоставления грантов. Потом узнайте, как ваш продукт обрабатывает полномочия и как их назначить. - Включение предоставления грантов
Включите предоставление грантов в организации Salesforce. - Включение отслеживания заявок
Отслеживайте заявки от приема до принятия решения посредством формы заявки, оценки формы заявки и связанных объектов. Форма заявки является стандартом для приложений в Nonprofit Cloud и Industries. - Настройка типа записи заявки для предоставления грантов
Чтобы использовать объект «Индивидуальная заявка», необходимо назначить использование индивидуальной заявки предоставлению грантов. Неназначение этого использования приводит к ошибкам. Данная конфигурация также включает поля и макеты, характерные для предоставления грантов. - Настройка сайта Experience Cloud предоставления грантов
Используйте Experience Cloud, чтобы заинтересованные лица могли просматривать возможности финансирования и управлять заявками. - Повышение точности и соответствия управлению этапами предоставления грантов
С помощью управления этапами автоматизируйте повторяющиеся задачи, уменьшите человеческие ошибки и обеспечьте соответствие регламенту на протяжении жизненного цикла предоставления грантов. Повысьте эффективность и согласованность ключевых процессов предоставления грантов. Помогите заявителям грантов, проверяющим или получателям пройти четко определенные этапы с определенными критериями входа и выхода. - Безопасный общий доступ к записям предоставления грантов в CRM или Experience Cloud посредством совместимого общего доступа к данным
Используйте соответствующий общий доступ к данным, чтобы администраторы и менеджеры грантов контролировали и отслеживали данные, предоставляемые в общий доступ в Experience Cloud и CRM, не создавая сложный код. - Добавление компонента бюджета в макет страницы бюджета
Помогите пользователям предоставления грантов быстро вводить значения категорий бюджета, добавив компонент бюджета к макету страницы бюджета. - Добавление компонентов бюджета и полей в макет страницы формы заявки
Отобразите компонент «Бюджет» и поле «Возможность финансирования» на страницах записи формы заявки. - Настройка планов действий и контрольных списков документов для предоставления грантов
Создайте шаблоны плана действий для управления повторяемыми задачами для проверки и утверждения заявок на гранты. - Использование автоматизации для предоставления грантов
Определите, какие инструменты автоматизации Salesforce вы хотите использовать для руководства заявителями и проверяющими в процессе управления грантами. - Рекомендации по автоматизации предоставления грантов
Узнайте о сведениях о предоставлении грантов, например, API-имя компонента бюджета и состояния бюджета, которые нужно использовать при настройке автоматизации Flow Builder или Omnistudio. - Автоматизация задач заявки на финансирование
Узнайте о потоках предоставления грантов, которые упрощают задачи, связанные с заявками. Вы можете использовать объекты «Форма заявки» и «Оценка формы заявки» или объекты «Отдельное заявление» и «Проверка заявки» для отслеживания и проверки заявок, однако, индивидуальные заявки и проверка заявки не получат будущих расширений платформы. - Настройка пакетов данных для предоставления грантов
Пакет данных предоставления грантов - это инструмент для быстрого и простого соотнесения объектов предоставления грантов с объектами модели данных в Data 360. После соотнесения объектов можно воспользоваться инструментами и аналитикой Data 360 и объединить данные Salesforce с дополнительными потоками данных для полного представления заинтересованных лиц организации.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
