Konfigurera Stipendiehantering
Aktivera Stipendiehantering inom din Salesforce-organisation, ge användarna tillgång till Stipendiehantering funktioner och konfigurera ytterligare funktioner som till exempel en Experience Cloud-webbplats, åtgärdsplaner och automatisering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Nonprofit Cloud för Stipendiehantering och lösningar för offentlig sektor. Visa versionstillgänglighet. |
- Utgåvor och behörigheter för Stipendiehantering
Gå igenom de produkter och versioner som stöds för Stipendiehantering. Få sedan reda på hur din produkt hanterar behörigheter och hur du tilldelar dem. - Aktivera Stipendiehantering
Aktivera Stipendiehantering för din Salesforce-organisation. - Slå på Spåra program
Följ ansökningar från intag till beslut med hjälp av ansökningsformulär, utvärdering av ansökningsformulär och relaterade objekt. Ansökningsformulär är standarden för program i Nonprofit Cloud och branscher. - Konfigurera posttyper för ansökningar i Stipendiehantering
För att använda objektet Individuell ansökan måste du tilldela användning av individuell ansökan till Stipendiehantering. Att inte tilldela denna användning resulterar i fel. Denna konfiguration aktiverar även Stipendiehanteringsspecifika fält och layouter. - Konfigurera en Experience Cloud-webbplats för Stipendiehantering
Använd Experience Cloud till att visa användarna finansieringsmöjligheter och hantera deras ansökningar. - Förbättra precision och efterlevnad med fashantering för Stipendiehantering
Med fashantering kan du automatisera repetitiva uppgifter, minska mänskliga fel och säkerställa efterlevnad av föreskrifter under hela livscykeln för stipendiehantering. Driv effektivitet och enhetlighet i viktiga stipendieprocesser. Guida sökande, granskare eller mottagare genom väldefinierade faser med specifika kriterier för inträde och utträde. - Dela poster för Stipendiehantering säkert i CRM eller Experience Cloud med hjälp av kompatibel datadelning
Använd Compliance Data Sharing så att administratörer och stipendieansvariga kan styra och övervaka vilka data som delas i Experience Cloud och CRM utan att skriva komplex kod. - Lägg till komponenten Budget på budgetsidlayouten
Hjälp alla som använder Stipendiehantering att snabbt mata in budgetkategorivärden genom att lägga till Budget-komponenten på budgetsidlayouten. - Lägg till budgetkomponenter och budgetfält på sidlayouten för ansökningsformuläret
Visa komponenten Budget och fältet Finansieringsmöjlighet på postsidor för ansökningsformulär. - Konfigurera åtgärdsplaner och dokumentchecklistor för Stipendiehantering
Skapa åtgärdsplanmallar för att hantera återkommande uppgifter gällande granskning och godkännande av stipendieansökningar. - Använd automatisering för Stipendiehantering
Avgör vilka av Salesforces automatiseringsverktyg som du vill använda för att vägleda sökande och granskare genom stipendiehanteringsprocessen. - Att tänka på vad gäller automatisering av stipendier
Få reda på mer om detaljer om Stipendiehantering, till exempel API-namnet för budgetkomponenten och budgetlägen, att använda vid konfigurering av Flow Builder eller Omnistudioautomatisering. - Automatisera uppgifter för finansieringsansökan
Få reda på mer om de flöden för Stipendiehantering som gör det enkelt att ansöka. Du kan använda objekten Ansökningsformulär och Utvärdering av ansökningsformulär, eller objekten Individuell ansökan och Granskning av ansökan för att följa och granska ansökningar. Individuell ansökan och Granskning av ansökan kommer dock inte att få framtida plattformsförbättringar. - Konfigurera datapaket för Stipendiehantering
Datapaketet Stipendiehantering är ett verktyg för att snabbt och enkelt mappa dina Stipendiehanteringsobjekt till datamodellobjekt i Data 360. När du har mappat dina objekt kan du dra nytta av Data 360:s verktyg och analyser och kombinera dina Salesforce-data med ytterligare dataströmmar för en fullständig överblick av din organisations intressenter.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
