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拨款设置
在 Salesforce 组织中打开拨款，为用户授予拨款功能的访问权限，并设置额外的功能，如 Experience Cloud 站点、行动计划和自动化。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：适用于拨款和公共部门解决方案的 Nonprofit Cloud。查看版本可用性。 |
- 拨款版本和权限
查看拨款的支持产品和版本。然后，了解您的产品如何处理权限以及如何分配它们。 - 打开拨款
在 Salesforce 组织中打开拨款。 - 打开跟踪申请
使用申请表、申请表评估和相关对象，跟踪从接收到决策的申请。申请表是 Nonprofit Cloud 和行业应用程序的标准。 - 为拨款配置申请记录类型
要使用个人申请对象，您需要将个人申请使用情况分配给拨款。未分配此使用情况会导致错误。此配置还启用特定于拨款的字段和布局。 - 设置拨款 Experience Cloud 站点
相关人员可以通过 Experience Cloud 查看您的资助机会并管理他们的申请。 - 提高拨款阶段管理的准确性和合规性
通过阶段管理，自动化重复任务，减少人为错误，并确保整个拨款生命周期的合规性。提高关键拨款流程的效率和一致性。指导资助申请人、评审人或受助人完成具有特定准入和退出标准的明确阶段。 - 使用合规数据共享在 CRM 或 Experience Cloud 中安全共享拨款记录
使用合规数据共享，以便管理员和拨款经理控制和监控在 Experience Cloud 和 CRM 中共享哪些数据，而无需编写复杂的代码。 - 将预算组件添加到预算页面布局中
将预算组件添加到预算页面布局中，帮助拨款用户快速输入预算类别值。 - 将预算组件和字段添加到申请表页面布局
在申请表记录页面上显示预算组件和资助机会字段。 - 为拨款制定行动计划和文档清单
创建行动计划模板，以管理重复性资助申请审核和批准任务。 - 为拨款使用自动化功能
确定希望使用哪些 Salesforce 自动化工具来指导申请人和审核人员完成资助管理过程。 - 拨款自动化的注意事项
了解在配置 Flow Builder 或 Omnistudio 自动化时使用的拨款详细信息，例如预算组件和预算状态的 API 名称。 - 自动化资助申请任务
了解使申请相关任务变得容易的拨款流。您可以使用申请表和申请表评估对象，或个人申请和申请审查对象来跟踪和审查申请；但是，个人申请和申请审查将不会收到未来的平台增强。 - 为拨款设置数据捆绑包
拨款数据捆绑包是一款工具，可让您快速轻松地将拨款对象映射到 Data 360 中的数据模型对象。映射对象后，您可以利用 Data 360 的工具和分析，并将 Salesforce 数据与其他数据流结合起来，全面了解贵组织的利益相关者。
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