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贈款設定
開啟您 Salesforce 組織中的「贈款」、將「贈款」功能的存取權授與您的使用者，並設定其他功能，例如 Experience Cloud 網站、動作計畫和自動化。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Nonprofit Cloud for Grantmaking 和公共部門解決方案。檢視版本可用性。 |
- 贈款版本與權限
檢閱「贈款」支援的產品和版本。接著瞭解您的產品如何處理權限以及如何指派權限。 - 開啟贈款
在您的 Salesforce 組織中開啟「贈款」。 - 開啟追蹤應用程式
使用「申請表單」、「申請表單評估」和相關物件,從入門到決策追蹤申請。「申請表單」是跨 Nonprofit Cloud 和產業的標準申請。 - 設定贈款的申請記錄類型
若要使用「個人申請」物件,您必須將個別申請用量指派給「贈款」。指派此使用狀況失敗會導致發生錯誤。此組態也會啟用「贈款」特定欄位與版面配置。 - 設定 Grantmaking Experience Cloud 網站
使用 Experience Cloud 讓利害關係人檢視您的資金機會並管理其申請。 - 改善贈款階段管理的準確性和合規性
透過階段管理,您可以自動化重複的工作、減少人為錯誤,並確保整個贈款生命週期皆符合法規。促進關鍵贈款流程的效率與一致性。透過特定進入與結束條件,引導贈款申請者、檢閱者或收款者完成完全定義的階段。 - 使用合規性資料共用在 CRM 或 Experience Cloud 中安全共用贈款記錄
使用「合規性資料共用」，使管理員和贈款管理員無須撰寫複雜的程式碼，便能控制和監視要在 Experience Cloud 和 CRM 中共用的資料。 - 新增預算元件至預算版面配置
透過將「預算」元件新增至預算版面配置，協助「贈款」使用者快速輸入預算種類值。 - 將預算元件和欄位新增至申請表單版面配置
在申請表單記錄頁面上顯示「預算」元件和「資金機會」欄位。 - 為贈款設定動作計畫與文件檢查清單
建立「動作計畫」範本來管理可重複的工作，以審核與批准贈款申請。 - 使用自動化進行贈款
決定您要使用哪些 Salesforce 自動化工具指引申請者與審核者完成贈款管理流程。 - 贈款自動化考量事項
瞭解設定 Flow Builder 或 OmniStudio 自動化時要使用的「贈款」詳細資料,例如預算元件的 API 名稱和預算狀態。 - 自動化資金申請工作
瞭解可輕鬆處理申請相關工作的「贈款」流程。您可以使用「申請表單」和「申請表單評估」物件,或「個人申請」和「申請檢閱」物件來追蹤和檢閱申請;不過,「個人申請」和「申請檢閱」將不會收到未來平台增強功能。 - 設定贈款的資料搭售方案
「贈款」資料搭售方案是一種工具,可快速輕鬆地將「贈款」物件對應至 Data 360 中的資料模型物件。對應物件後,您可以利用 Data 360 的工具和分析,將 Salesforce 資料與其他資料串流結合在一起,以取得您組織利害關係人的完整檢視。
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