Impostazione di flussi di lavoro di valutazione riutilizzabili per le domande di sovvenzione

Creazione di un modello del piano di azione

1. Dal Programma di avvio app, trova e seleziona Modelli del piano di azione.
2. Fai clic su Nuovo.
3. Immettere un nome descrittivo per il modello, ad esempio Riesame tecnico.
4. Per Tipo di piano di azione, selezionare Settori.
5. Per Oggetto di destinazione, selezionare Valutazione modulo richiesta.
6. Salva le modifiche.
7. Per definire la struttura del modello, creare sezioni di valutazione nella scheda Voci del record Modello del piano di azione.
   1. Fare clic su Nuovo e compilare il modulo per aggiungere un elemento della sezione di valutazione.
   2. Salva le modifiche.
8. (Facoltativo) Aggiungere campi personalizzati alla voce sezione di valutazione.
   1. Nel record Modello del piano di azione, dalla Imposta, fare clic su Modifica pagina.
   2. Selezionare l'elemento modello Sezione valutazione modulo.
   3. Fare clic su Seleziona in Colonne sezione di valutazione modulo di richiesta.
   4. Aggiungere i campi personalizzati al modello e fare clic su Ok.
   5. Salva le modifiche.
9. (Facoltativo) Personalizzare le colonne di visualizzazione nell'elemento della sezione di valutazione.
   1. Nel record Modello del piano di azione, da , fare clic su Modifica pagina.
   2. Selezionare l'elemento modello Sezione valutazione modulo.
   3. Fare clic su Seleziona in Colonne sezione di valutazione modulo di richiesta.
   4. Modificare o aggiungere nuove colonne e fare clic su Ok.
   5. Salva le modifiche.
10. Per modificare l'ordine di visualizzazione delle sezioni di valutazione, fare clic su Riordina e disporre le sezioni.
11. Dopo aver aggiunto e ordinato le sezioni, fare clic su Pubblica modello.
    

    Nota Dopo aver pubblicato un modello, non è possibile aggiungere, rimuovere o riordinare le sezioni. Per apportare modifiche, creare un nuovo modello.

Aggiunta del componente Elenco dei piani di azione alla pagina record Valutazione modulo di richiesta

Poiché si tratta di un'impostazione eseguita una volta sola, è possibile applicare il modello del piano di azione creato a un record Valutazione modulo di richiesta.

1. Da Imposta, cercare e selezionare Generatore di app Lightning.
2. Aprire la pagina del record Valutazione modulo di richiesta.
3. Per aprire la pagina nel Generatore di app Lightning, fare clic su Modifica.
4. Trascinare il componente Elenco piani di azione nella pagina.
5. Salvare la pagina e attivarla.

Applicazione del modello a una valutazione

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Valutazioni modulo richiesta.
2. Selezionare il record valutazione a cui si desidera applicare il modello.
3. Nell'elenco correlato Piani di azione, fare clic su Nuovo piano.
4. Immettere un nome per il piano di azione e selezionare una data iniziale.
5. Per Modello del piano di azione, cercare e selezionare il modello di valutazione pubblicato.
6. Fai clic su Avanti.
7. Esaminare le sezioni di valutazione e salvare il proprio lavoro.