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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
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            Configurar Otorgar revisiones de solicitudes, Asignar un grupo de revisiones y Compartir registros de solicitudes

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            3. Gestor de subvenciones (Grantmaking)

            Configurar Otorgar revisiones de solicitudes, Asignar un grupo de revisiones y Compartir registros de solicitudes

            Cree espacios de trabajo de revisión para solicitudes de subvenciones que proporcionan una forma para que los revisores introduzcan sus comentarios y valoraciones. Facilite a los gestores de subvenciones la tarea de asignar múltiples solicitudes a un revisor a la vez. Asegúrese de que los revisores pueden ver los registros relacionados con la solicitud de subvención. Cree flujos utilizando las plantillas de flujo Asignar revisiones por lotes y Compartir revisión de aplicación y personalice los flujos para las necesidades de su organización.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Nonprofit Cloud para Grantmaking y Soluciones del Sector Público. Ver disponibilidad de edición.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear un espacio de trabajo de revisión: Conjunto de permisos Grantmaking Manager
            Para gestionar un flujo: Permiso de aplicación Gestionar flujo
            1. Configure revisiones de solicitudes de subvenciones de modo que los revisores puedan introducir sus comentarios y valoraciones.
              1. Cree espacios de trabajo de revisión en el objeto Revisión de aplicación utilizando Marco de trabajo de formulario.
              2. Agregue la definición de etapa de solicitud que representa el formulario de revisor a la revisión de solicitud.
            2. Asigne un grupo de revisiones agregando manualmente los componentes a una página de registro.
              La plantilla Grantmaking Experience Cloud incluye los componentes Marco de formulario en la página de registro Revisión de solicitud.
              1. Para mostrar los detalles de la solicitud, agregue el componente Revisión de formulario.
              2. Para mostrar el formulario que debe completar el revisor, agregue el componente Sección de formulario.
            3. Para compartir registros de aplicación, inicie un flujo creado desde la plantilla de flujo Compartir revisión de aplicación.
              1. Configure Gestión de etapas.
              2. Cree un flujo utilizando la plantilla de flujo Compartir revisión de solicitud y personalícelo para que funcione con su configuración Gestión de etapas.
                Aprenda cómo personalizar el flujo para que se ajuste a las necesidades de su organización leyendo las descripciones en cada componente de flujo.
              3. Cree un flujo utilizando la plantilla de flujo Asignar revisiones por lotes.
              4. Para iniciar su versión de la plantilla de flujo Asignar revisiones por lotes, en la página de registro Solicitud individual, cree un botón de acción rápida para iniciar el flujo.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article