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Subventionnement
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            Configuration des examens des demandes de subvention, Attribution d'un groupe d'examens et Partage d'enregistrements des demandes

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            Configuration des examens des demandes de subvention, Attribution d'un groupe d'examens et Partage d'enregistrements des demandes

            Créez des espaces de travail d'examen pour les demandes de subvention qui permettent aux examinateurs de saisir leurs commentaires et leurs évaluations. Aidez les gestionnaires de subventions à attribuer plusieurs demandes à un seul examinateur à la fois. Assurez-vous que les examinateurs peuvent afficher les enregistrements associés à la demande de subvention. Créez des flux en utilisant les modèles de flux Attribuer des examens par lot et Partager l'examen de la demande, puis personnalisez les flux pour les adapter aux besoins de votre organisation.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Nonprofit Cloud pour Subventionnement et Solutions Secteur public. Afficher la disponibilité
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer un espace de travail dédié à d’examen : Ensemble d'autorisations Gestionnaire du subventionnement
            Pour gérer un flux : Autorisation de l'application Gérer les flux
            1. Configurez des examens des demandes de subvention afin de permettre aux examinateurs de saisir leurs commentaires et évaluations.
              1. Créez des espaces de travail de révision dans l'objet Examen de la demande en utilisant Form Framework.
              2. Ajoutez la définition de l'étape de demande qui représente le formulaire d'examinateur à l'examen de la demande.
            2. Attribuez un groupe d'examens en ajoutant manuellement les composants à une page d'enregistrement.
              Le modèle Experience Cloud pour Subventionnement comprend les composants Infrastructure de formulaire dans la page d'enregistrement Examen de la demande.
              1. Pour afficher les détails de la demande, ajoutez le composant Examen du formulaire.
              2. Pour afficher le formulaire à remplir par l'examinateur, ajoutez le composant Section Formulaire.
            3. Pour partager des enregistrements de demande, lancez un flux créé à partir du modèle de flux Partager l'examen de la demande.
              1. Gestion des phases
              2. Créez un flux en utilisant le modèle de flux Partager l'examen de la demande et personnalisez-le pour l'adapter à votre configuration Gestion des phases.
                Apprenez à personnaliser le flux pour l'adapter aux besoins de votre organisation en lisant les descriptions de chaque composant de flux.
              3. Créez un flux en utilisant le modèle de flux Attribuer des avis par lot.
              4. Pour lancer votre version du modèle de flux Attribuer des examens par lot, dans la page d'enregistrement Demande individuelle, créez un bouton d'action rapide pour lancer le flux.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article