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助成金提供
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            助成金申込レビューの設定、レビューグループの割り当て、申込レコードの共有

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. 助成金提供

            助成金申込レビューの設定、レビューグループの割り当て、申込レコードの共有

            レビュー担当者がフィードバックや評価を入力する方法を提供する、助成金申込のレビューワークスペースを作成します。助成金マネージャーが一度に複数の申込を 1 人のレビュー担当者に容易に割り当てることができるようにします。レビュー担当者が助成金申込に関連するレコードを表示できるようにします。[Assign Reviews in Batch (レビューを一括割り当て)] および [Share Application Review (申込レビューを共有)] フローテンプレートを使用してフローを作成し、組織のニーズに合わせてフローをカスタマイズします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なソリューション: Nonprofit Cloud for Grantmaking and Public Sector Solutions (助成金提供および公共セクターソリューション向け Nonprofit Cloud)。エディションの使用可能状況を確認してください。
            必要なユーザー権限
            レビューワークスペースを作成する 「助成金提供マネージャー」権限セット
            フローを管理する 「フローの管理」アプリケーション権限
            1. 審査担当者がフィードバックや評価を入力できるように助成金の申請審査を設定します。
              1. フォームフレームワークを使用して、アプリケーションレビューオブジェクトのレビューワークスペースを作成します。
              2. レビュー担当者フォームを表す申込フェーズ定義を申込レビューに追加します。
            2. レコードページにコンポーネントを手動で追加して、レビューのグループを割り当てます。
              助成金提供 Experience Cloud テンプレートの申込レビューレコードページにはフォームフレームワークコンポーネントが含まれます。
              1. アプリケーションの詳細を表示するには、フォームレビューコンポーネントを追加します。
              2. レビュー担当者が入力するフォームを表示するには、フォームセクションコンポーネントを追加します。
            3. 申込レコードを共有するには、[申込レビューを共有] フローテンプレートから作成したフローを起動します。
              1. フェーズ管理を設定します。
              2. [Share Application Review (申込レビューを共有)] フローテンプレートを使用してフローを作成し、フェーズ管理設定と連携するようにカスタマイズします。
                各フローコンポーネントの説明を参照して、組織のニーズに合わせてフローをカスタマイズする方法を確認します。
              3. [Batch Assign Reviews (レビューを一括割り当て)] フローテンプレートを使用して、フローを作成します。
              4. バージョンの一括割り当てレビューフローテンプレートを起動するには、個人申込レコードページで、フローを起動するクイックアクションボタンを作成します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article