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기부금 조성 기관
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          기부금 신청 검토 설청, 검토 그룹 할당, 신청 레코드 공유

          기부금 신청 검토 설청, 검토 그룹 할당, 신청 레코드 공유

          기부금 신청에 대한 검토 작업 영역을 만들어 검토자가 사용자 피드백과 평점을 입력할 수 있는 방법을 제공합니다. 기부금 관리자는 한 번에 여러 신청을 한 명의 검토자에게 간편하게 할당할 수 있습니다. 검토자는 기부금 신청과 관련된 레코드를 볼 수 있는지 확인합니다. 배치에서 검토 할당 및 신청 검토 공유 플로 템플릿을 사용하여 플로를 만들고 조직의 요구에 맞게 플로를 사용자 정의합니다.

          필수 Edition

          지원 제품: Lightning Experience
          지원 제품: 기부금 조성 기관 및 공공 부문 솔루션용 Nonprofit Cloud. Edition Availability 보기.
          필요한 사용자 권한
          검토 작업 영역 생성 방법: 기부금 조성 기관 관리자 권한 집합
          플로 관리: 플로 관리 앱 권한
          1. 검토자가 사용자 의견 및 평가를 입력할 수 있도록 기부금 신청 검토를 설정합니다.
            1. 형식 프레임워크를 사용하여 응용 프로그램 검토 개체에 대한 검토 작업 영역을 만듭니다.
            2. 신청 검토에 검토자 양식을 나타내는 신청 단계 정의를 추가합니다.
          2. 레코드 페이지에 구성 요소를 수동으로 추가하여 검토 그룹을 할당합니다.
            기부금 조성 기관 Experience Cloud 템플릿에는 신청 검토 레코드 페이지의 양식 프레임워크 구성 요소가 포함되어 있습니다.
            1. 신청 세부 사항을 표시하려면 형식 검토 구성 요소를 추가합니다.
            2. 검토자가 작성할 양식을 표시하려면 양식 섹션 구성 요소를 추가합니다.
          3. 신청 레코드를 공유하려면 신청 검토 공유 플로 템플릿에서 생성된 플로를 시작합니다.
            1. 스테이지 관리 설정
            2. 응용 프로그램 검토 공유 플로 템플릿을 사용하여 플로를 만들고 단계 관리 설정과 함께 작동하도록 사용자 정의합니다.
              각 플로 구성 요소의 설명을 읽고 조직의 요구에 맞게 플로를 사용자 정의하는 방법을 알아봅니다.
            3. 배치 할당 검토 플로 템플릿을 사용하여 플로를 만듭니다.
            4. 배치 할당 검토 플로 템플릿의 버전을 실행하려면 개별 신청 레코드 페이지에서 플로를 실행하는 빠른 작업 버튼을 만듭니다.
           
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          Salesforce Help | Article