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            Configurar revisões de solicitação de concessão, atribuir um grupo de revisões e compartilhar registros de solicitação

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Grantmaking

            Configurar revisões de solicitação de concessão, atribuir um grupo de revisões e compartilhar registros de solicitação

            Crie espaços de trabalho de revisão para solicitações de concessão que forneçam uma maneira de os revisores inserirem seu feedback e classificações. Facilite para os gerentes de concessão a atribuição de várias solicitações a um revisor de uma só vez. Certifique-se de que os revisores possam ver os registros relacionados à solicitação de concessão. Crie fluxos usando os modelos de fluxo Atribuir revisões em lote e Compartilhar revisão de solicitação e personalize os fluxos de acordo com as necessidades da sua organização.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Nonprofit Cloud para Grantmaking e Soluções do setor público. Visualizar disponibilidade da edição.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um espaço de trabalho de revisão: Conjunto de permissões do gerente do Grantmaking
            Para gerenciar um fluxo: Permissão do aplicativo Gerenciar fluxo
            1. Configure análises de solicitação de concessão para que os revisores possam inserir seu feedback e classificações.
              1. Crie espaços de trabalho de revisão no objeto Revisão de aplicativo usando o Form Framework.
              2. Adicione a definição do estágio da solicitação que representa o formulário do revisor à revisão da solicitação.
            2. Atribua um grupo de revisões adicionando manualmente os componentes a uma página de registro.
              O modelo do Experience Cloud do Grantmaking inclui os componentes do Estrutura de formulário na página de registro Revisão de solicitação.
              1. Para mostrar os detalhes da solicitação, adicione o componente Revisão de formulário.
              2. Para mostrar o formulário a ser preenchido pelo revisor, adicione o componente Seção do formulário.
            3. Para compartilhar registros de solicitação, inicie um fluxo criado usando o modelo de fluxo Compartilhar análise de solicitação.
              1. Configurar o gerenciamento de estágios.
              2. Crie um fluxo usando o modelo de fluxo Compartilhar revisão da solicitação e personalize-o para funcionar com sua configuração de Gerenciamento de estágios.
                Saiba como personalizar o fluxo de acordo com as necessidades da sua organização lendo as descrições em cada componente de fluxo.
              3. Crie um fluxo usando o modelo de fluxo Atribuir revisões em lote.
              4. Para iniciar sua versão do modelo de fluxo Atribuir análises em lote, na página de registro de Solicitação individual, crie um botão de ação rápida para iniciar o fluxo.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article