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Gestor de subvenciones (Grantmaking)
Activar la configuraciĆ³n de la organizaciĆ³n para el solicitante y el agente de asistencia de concesionario

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Activar la configuraciĆ³n de la organizaciĆ³n para el solicitante y el agente de asistencia de concesionario

Active los parĆ”metros de Experiencias digitales, Einstein, Agentforce, Grantmaking y Chatter en ConfiguraciĆ³n antes de crear el Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Nonprofit Cloud para soluciones de Grantmaking y Public Sector. Ver disponibilidad de ediciĆ³n.

Antes de empezar, confirme que su organizaciĆ³n tiene las licencias requeridas. Consulte Requisitos de solicitante y agente de asistencia de beneficiario.

  1. Verifique que Einstein estĆ” activado.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese IA generativa Einstein en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n Einstein.
    2. Confirme que Einstein estĆ” activado. Si no lo es, actĆ­velo.
    Einstein ya estĆ” activado en organizaciones aptas.
  2. Active Agentforce.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Agencianforce Studio en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Agencian Agentes.
    2. Active Agenteforce Agents.
  3. Active ConcesiĆ³n de becas y active la subconfiguraciĆ³n Solicitante y Agente de asistencia de becario.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese ConfiguraciĆ³n de Grantmaking en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de Grantmaking.
    2. Active Grantmaking y haga clic en Guardar.
      Advertencia
      Advertencia DespuƩs de activar Grantmaking, no puede desactivarlo. Para consultar los pasos completos, consulte Activar Grantmaking.
    3. En la secciĆ³n Solicitante y Agente de asistencia de beneficiario, active Grantseeker Agent para usuarios externos y Grantseeker Agent para empleados internos, luego haga clic en Guardar.
  4. Active Chatter.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese ConfiguraciĆ³n de Chatter en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n de Chatter.
    2. Haga clic en Modificar, seleccione Activar Chatter y, a continuaciĆ³n, haga clic en Guardar.
    Chatter es obligatorio para que la plantilla de sitio de Experience Cloud de Grantmaking estƩ disponible.
  5. Active Experiencias digitales.
    1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Digital Experiences en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y seleccione ConfiguraciĆ³n.
    2. Seleccione Activar experiencias digitales.
    3. Seleccione Activar espacios de trabajo de Experience y haga clic en Guardar.
    Experiencias digitales es obligatoria para crear el sitio de Grantmaking Experience Cloud.

DespuƩs de activar todos los parƔmetros requeridos, configure el Solicitante y el Agente de asistencia de concesionario. Consulte Configurar el Agente de asistencia para solicitantes y beneficiarios.

 
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