Verfolgen Sie Anträge von der Aufnahme bis zur Entscheidung mithilfe des Antragsformulars, der Antragsformularauswertung und verwandter Objekte. Das Antragsformular ist der Standard für Anträge in Nonprofit Cloud und Branchen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Nonprofit Cloud für die Fördermittelverwaltung und Lösungen für den öffentlichen Sektor. Editionsverfügbarkeit anzeigen.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Anwendungen in Salesforce verfolgen:
Berechtigungssatz "Fördermittelverwaltung für Anträge nach internen Benutzern"
Verwenden von "Anwendungen verfolgen" auf einer Experience Cloud-Site:
Berechtigungssatz "Fördermittelverwaltung für Anträge nach externem Benutzer"
Überprüfen von Anwendungen in Salesforce:
Interner Berechtigungssatz "Überprüfung von Anträgen auf Fördermittelverwaltung"
Überprüfen von Anwendungen auf einer Experience Cloud-Site:
Berechtigungssatz "Externe Anträge der Fördermittelverwaltung überprüfen"
Das Antragsformular und verwandte Objekte unterstützen wichtige Funktionen wie die kompatible Datenfreigabe, Phasenverwaltung und das Formular-Framework. Durch die Übernahme dieses Standards wird sichergestellt, dass Sie künftige Plattformverbesserungen nutzen können, sobald sie veröffentlicht werden.
Hinweis Sie können "Antragsformular" oder "Einzelpersonenantrag" verwenden, um Anträge zu verfolgen. Das Objekt "Einzelpersonenantrag" erhält jedoch keine künftigen Plattformerweiterungen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Fördermittelverwaltung ein und wählen Sie dann Einstellungen für die Fördermittelverwaltung aus.
Aktivieren Sie Anwendungen verfolgen.
Nachdem Sie Anwendungen verfolgen aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren. Es wird empfohlen, zunächst eine Sandbox zu erstellen, um Anwendungen in Salesforce zu verfolgen.
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