Realice un seguimiento de solicitudes desde la admisión hasta la decisión utilizando Formulario de solicitud, Evaluación de formulario de solicitud y objetos relacionados. Formulario de solicitud es el estándar para aplicaciones en Nonprofit Cloud e Industries.
Para activar Seguimiento de aplicaciones en Salesforce:
Conjunto de permisos Gestión de aplicaciones de Grantmaking por usuario interno
Para utilizar Realizar seguimiento de aplicaciones en un sitio de Experience Cloud:
Conjunto de permisos Gestión de aplicaciones de Grantmaking por usuario externo
Para revisar aplicaciones en Salesforce:
Conjunto de permisos Interno Revisar solicitudes de Gestor de subvenciones
Para revisar aplicaciones en un sitio de Experience Cloud:
Conjunto de permisos Externo Revisar solicitudes de Gestor de subvenciones
El Formulario de solicitud y objetos relacionados admiten funciones clave como colaboración de datos en conformidad, Gestión de etapas y Marco de trabajo de formulario. La adopción de este estándar garantiza que pueda disfrutar de futuras mejoras de plataforma a medida que se publiquen.
Nota Puede utilizar Formulario de solicitud o Solicitud individual para realizar un seguimiento de las solicitudes, sin embargo, el objeto Solicitud individual no recibirá futuras mejoras de plataforma.
Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Grantmaking y luego seleccione Ajustes del Gestor de subvenciones (Grantmaking).
Active Seguimiento de aplicaciones.
Después de activar Seguimiento de aplicaciones, no puede desactivarlo. Le recomendamos primero crear un entorno sandbox para probar Seguimiento de aplicaciones en Salesforce.
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